美股收盤:美股周五收高 三大股指本周均錄得漲幅 美國12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)超出預期
基本消息面
北京時間7日凌晨,美股周五收高,三大股指本周均錄得漲幅。美國12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)超出預期,失業(yè)率降至3.5%。平均時薪環(huán)比增長0.3%,令投資者押注通脹繼續(xù)降溫。
道指收漲700.53點,漲幅為2.13%,報33630.61點;納指漲264.05點,漲幅為2.56%,報10569.29點;標普500指數(shù)漲86.98點,漲幅為2.28%,報3895.08點。
(相關(guān)資料圖)
本周美股三大股指均錄得漲幅,道指一周上漲1.46%,標普500指數(shù)上漲1.45%,納指上漲0.98%。
道富銀行全球顧問公司首席投資策略師Michael Arone表示:“所有投資者都關(guān)心的是,非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示通脹正在向著美聯(lián)儲的目標邁進。尤其是平均時薪表明通脹繼續(xù)降溫,這令他們感到興奮?!?/p>
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周五投資者迎來了備受關(guān)注的非農(nóng)就業(yè)報告。該報告顯示美國12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加22.3萬。市場預期該數(shù)字將增加20萬。前值從增加26.30萬下修到增加25.6萬。
12月工資通脹顯著降溫,平均時薪環(huán)比增長0.3%,低于市場預期0.4%,前值修正值為0.4%;同比增長4.6%,同樣低于市場預期的5%%,11月份修正值為4.8%。
失業(yè)率意外下降至3.5%,低于預期和前值3.7%。自3月以來,失業(yè)率一直在3.5%—3.7%窄幅內(nèi)波動。
勞動參與率意外上升,12月數(shù)據(jù)升至62.3%,高于市場預期的62.2%,前值為62.1%。
分析師稱,強勁的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)疊加薪酬增長放緩,支持了美聯(lián)儲加息可能接近尾聲的市場預期。
周五公布的另一份數(shù)據(jù)顯示,供應管理學會(ISM)服務(wù)業(yè)指數(shù)從11月的56.5降至49.6,為2020年5月以來最低。這個數(shù)字低于接受調(diào)查的所有經(jīng)濟學家的預測。讀數(shù)低于50表明行業(yè)萎縮。
服務(wù)業(yè)指數(shù)與前月相比下降了近7點,是自疫情爆發(fā)初期以來最大降幅,原因可能是寒冬導致假日旅行陷入混亂并出現(xiàn)大面積停電。
在此之前,美國公布的其他勞動力市場數(shù)據(jù)顯示,美國上周初請失業(yè)金人數(shù)降至三個月低點,11月底平均每個失業(yè)者仍對應1.74個工作崗位,裁員人數(shù)在12月下降了43%,這些都表明勞動力市場保持彈性,可能促使美聯(lián)儲將其目標利率上調(diào)至美聯(lián)儲上月預測的5.1%峰值之上,并在一段時間內(nèi)保持該水平。
富國銀行(42.8 0.38 0.90%)的分析師指出,雖然勞動力市場正在放緩,但只是逐漸放緩,“每月非農(nóng)就業(yè)崗位增幅仍高于大流行前的平均水平,并且與招聘步伐保持一致?!?/p>
有著“美聯(lián)儲通訊社”的著名分析師Nick Timiraos評美國12月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù):修正后的平均時薪數(shù)據(jù)表明,美聯(lián)儲對工資的擔憂程度略低于11月報告的情況。11月時薪月率從0.6%下修至0.4%。另外,12月份4.6%的時薪增長年率是自去年8月21日以來的最低水平。
非農(nóng)報告公布后,芝加哥商業(yè)交易所的“美聯(lián)儲觀察”工具顯示,美聯(lián)儲2月加息25個基點至4.50%-4.75%區(qū)間的概率為64.2%,加息50個基點的概率為35.8%;到3月累計加息25個基點的概率為11.1%,累計加息50個基點的概率為59.3%,累計加息75個基點的概率為29.6%。
本周美聯(lián)儲公布了12月政策會議紀要。
FOMC會議紀要顯示,所有官員都同意美聯(lián)儲應該放慢激進的加息步伐,但政策制定者仍專注于控制可能比預期更熱的價格上漲步伐,他們還擔心金融市場對其行動出現(xiàn)任何“誤解”。
紀要顯示,加息步伐放緩并不意味著金融狀況放松?!耙恍┡c會者強調(diào),重要的是要清楚地表明,加息步伐放緩并不表示委員會實現(xiàn)其價格穩(wěn)定目標的決心有所減弱,或者判斷通脹已經(jīng)處于持續(xù)下行路徑?!?/p>
本周還有多位聯(lián)儲官員相繼發(fā)表了講話。
明尼阿波利斯聯(lián)儲總裁卡什卡利周三表示,美聯(lián)儲應該至少在接下來的幾次會議上繼續(xù)加息,直到確定通脹已經(jīng)見頂,美聯(lián)儲必須避免過早下調(diào)政策利率。他預計,聯(lián)邦基金利率最終將升至5.4%。
圣路易斯聯(lián)儲總裁布拉德周四表示,新的一年通脹壓力可以得到緩解,并補充說最近幾周美國經(jīng)濟衰退的風險已經(jīng)下降。他越來越樂觀地認為,美聯(lián)儲能夠在不讓經(jīng)濟陷入衰退的情況下實現(xiàn)降低通脹的目標。
堪薩斯城聯(lián)儲總裁喬治周四表示,她希望美聯(lián)儲將繼續(xù)努力縮小資產(chǎn)負債表,同時警告稱,她認為美聯(lián)儲將需要推進加息,并在收緊進程結(jié)束后將利率維持在高位一段時間。
喬治認為美聯(lián)儲需要將目前介于4.25%至4.5%之間的聯(lián)邦基金利率目標提高到5%以上,并維持至2024年,“直到得到通脹確實開始回落至2%目標的信號”。
市場人士普遍擔心美聯(lián)儲堅持激進加息將使美國經(jīng)濟陷入衰退。
Omega Family Office分析師Leon Cooperman表示:“我想,受到美聯(lián)儲堅持加息政策、量化緊縮(QT)、美元走強或油價影響,今年年底前美國會出現(xiàn)經(jīng)濟衰退。”
他認為,在經(jīng)濟衰退出現(xiàn)之前,美股將從峰值下跌35%,標普500指數(shù)將大約下跌到3000點的水平。
摩根大通(137.94 2.59 1.91%)的報告也指出,美國大多數(shù)企業(yè)預期2023年經(jīng)濟將出現(xiàn)衰退。該行的一項新研究顯示,近三分之二的美國中小型企業(yè)預計該國經(jīng)濟將陷入衰退,該研究指出,在美聯(lián)儲與高通(115.34 5.94 5.43%)脹持續(xù)斗爭數(shù)月之后,運營成本價格上漲成為該國企業(yè)最關(guān)心的問題。
摩根大通當?shù)貢r間周四發(fā)布的2023年年度商業(yè)領(lǐng)袖展望調(diào)查顯示,美國65%的中型企業(yè)和61%的小型企業(yè)預計2023年將出現(xiàn)衰退,且大多數(shù)小型企業(yè)的領(lǐng)導人表示,預計企業(yè)運營成本價格的上漲趨勢將在未來持續(xù)。
超過90%的中型企業(yè)領(lǐng)導者表示企業(yè)正面臨高通脹帶來的挑戰(zhàn),45%的小型企業(yè)將成本價格上漲列為他們最關(guān)心的問題,這一比例較去年同比增加了20%。
本周經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)預測,到2023年,美國和歐元區(qū)都將僅增長0.5%,遠低于歷史平均水平。而歐洲最大的經(jīng)濟體德國實際上將收縮0.3%。英國央行預計,英國經(jīng)濟將持續(xù)萎縮至2024年年中。
而國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃上周末表示,全球經(jīng)濟增長的主要引擎都在同時放緩,這使得2023年的全球經(jīng)濟比2022年更加艱難。
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