原油交易提醒:油價連續(xù)第七周上漲,機(jī)構(gòu)開啟美聯(lián)儲降息押注,油價或測試85美元/桶?
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匯通財經(jīng)訊——8月14日(周一)亞市盤初,美原油交投于82.90美元/桶附近;油價上周五攀升,此前國際能源署(IEA)預(yù)測全球需求將創(chuàng)紀(jì)錄,供應(yīng)將趨緊,推動油價連續(xù)第七周上漲,創(chuàng)下2022年以來最長的一輪周線連漲。影響油價利多因素【白宮:烏克蘭沖突或?qū)⒊掷m(xù)至2024年】?白宮國家安全委員會戰(zhàn)略溝通協(xié)調(diào)員約翰·柯比表示,美國認(rèn)為烏克蘭沖突將持續(xù)至2024年。他認(rèn)為向美國國會要求為基輔提供130億美元的援助是合理的,因為沖突"很有可能"在明年繼續(xù)。柯比稱,考慮到烏克蘭目前的戰(zhàn)況,以及進(jìn)入明年第一季度和秋季后戰(zhàn)事仍將持續(xù)的極大可能性,白宮認(rèn)為這一援助數(shù)額是適當(dāng)?shù)?。【美?lián)儲9月維持利率不變的概率為88.5%】CME“美聯(lián)儲觀察”:美聯(lián)儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率為88.5%,加息25個基點至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為11.5%;到11月維持利率不變的概率為72.1%,累計加息25個基點的概率為25.7%,累計加息50個基點的概率為2.1%?!靖呤ⅲ好缆?lián)儲將在明年Q2降息?每季度25個基點】高盛在14日凌晨發(fā)布的研報中表示,我們的基準(zhǔn)預(yù)測是,美聯(lián)儲FOMC將在2024年第二季度開始下調(diào)聯(lián)邦基金利率。我們預(yù)計每季度降息25個基點。如果FOMC對通脹不會卷土重來更加有信心,它可以以更快的速度降息。【歐盟已向烏克蘭交付逾22萬枚炮彈】歐盟發(fā)言人彼得·斯塔諾8月11日表示,歐盟成員國已向烏克蘭交付了逾22萬枚炮彈。此前,歐盟擬將炮彈年產(chǎn)能提高至100萬枚,并承諾在一年時間之內(nèi)向烏方提供百萬枚炮彈。據(jù)法新社報道,彼得·斯塔諾稱,歐盟成員國已經(jīng)向烏克蘭交付了約223800枚炮彈,包括遠(yuǎn)程自行火炮、精確制導(dǎo)彈藥和迫擊炮彈藥,另外還有各種類型的2300枚導(dǎo)彈,這些彈藥的總價值達(dá)11億歐元。但是有分析認(rèn)為,歐盟及其成員國似乎遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到明年春天前生產(chǎn)100萬枚炮彈的目標(biāo)。今年早些時候,一些歐洲國家就在懷疑是否有能力向烏克蘭提供100萬枚炮彈。影響油價利空因素【標(biāo)普500指數(shù)和納指收低且連跌第二周,收益率上升重壓科技股】美國股市標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)上周五收跌,且連續(xù)第二周下跌,因美國生產(chǎn)者價格數(shù)據(jù)高于預(yù)期,推高了公債收益率,并拖累了對利率敏感的大型成長股。道指上周五收高,上周收盤上漲0.6%。標(biāo)普500指數(shù)上周收盤下跌0.3%,納指下跌1.9%,這是納指2023年來首次連續(xù)兩周下跌。美國政府報告稱,由于服務(wù)成本上升,7月生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)同比攀升0.8%,高于前6月0.2%的升幅。????盡管交易員普遍預(yù)計美聯(lián)儲在今年剩余時間內(nèi)不會收緊信貸條件,但對9月不加息可能性的押注從數(shù)據(jù)公布前的90%下滑至88.5%。Ameriprise?Financial私人財富顧問Jason?Betz說:“最近幾天,我們看到了一些實質(zhì)性的消息和數(shù)據(jù),但市場選擇了橫盤整理,這告訴我們,市場已經(jīng)消化了一切,沒有驚喜也沒有驚嚇。”對短期利率預(yù)期敏感的兩年期美債收益率攀升至4.88%。這一走勢對大型科技公司構(gòu)成了壓力,因為高利率可能會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)放緩,削弱這些公司實現(xiàn)增長預(yù)期的能力,而高增長預(yù)期使它們出現(xiàn)了估值溢價。對于一些規(guī)避風(fēng)險的投資者來說,利率上升也會使有息債券成為股票之外的另一種有吸引力的選擇。今年以來,大型成長股和科技股在科技股占主導(dǎo)地位的納斯達(dá)克指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)中領(lǐng)漲。但在連續(xù)五個月上漲之后,8月迄今為止投資者的態(tài)度更加謹(jǐn)慎。Ameriprise公司的Betz說:“時間會證明我們的做法是否正確,但鑒于科技股的漲勢,很難不做一些獲利了結(jié)?!痹跇?biāo)普500指數(shù)主要板塊中,醫(yī)療保健和能源板塊上漲。這兩個板塊都是今年表現(xiàn)最差的板塊之一,不過能源股連續(xù)第七個交易日收高,追平了今年以來的最長連漲紀(jì)錄。能源板塊上漲1.6%,得益于原油價格因國際能源機(jī)構(gòu)預(yù)測供應(yīng)收緊而上漲。西方石油漲幅最大,上漲了3.3%,因為該公司的一個部門獲得了美國政府的撥款,以支持其碳捕捉雄心?!韭?lián)合國宣布也門“薩菲爾”號油輪存儲的原油完成轉(zhuǎn)移】聯(lián)合國8月11日宣布也門“薩菲爾”號油輪裝載的原油已經(jīng)于當(dāng)?shù)貢r間18時全部完成轉(zhuǎn)移。聯(lián)合國表示,“薩菲爾”號裝載的114萬桶輕質(zhì)原油,已經(jīng)在目前力所能及的情況,盡可能多地完成了轉(zhuǎn)移。但仍有2%的石油與沉積物混合,這些石油沉積混合物將在之后對薩菲爾船艙的清洗過程中被清理掉?!八_菲爾”號是隸屬于也門國家石油公司的一艘巨型油輪,被也門用作海上原油儲存庫和原油出口中轉(zhuǎn)站,裝載有114萬桶輕質(zhì)原油。也門內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)以來,該油輪被胡塞武裝實際控制,但無法賣掉上面的原油,致使該船多年來沒有進(jìn)行任何維護(hù)保養(yǎng),隨時有可能發(fā)生原油泄漏甚至爆炸事故?!疽晾适统隹诔^140萬桶/日】據(jù)伊朗塔斯尼姆通訊社:伊朗表示石油出口超過140萬桶/日。能源服務(wù)公司貝克休斯表示,美國活躍石油鉆機(jī)數(shù)量在連續(xù)八周下降后,本周穩(wěn)定在525座,這是一個衡量未來產(chǎn)量的早期指標(biāo)??傮w來看,美聯(lián)儲加息預(yù)期減弱,且出現(xiàn)降息押注支撐油價,加之地緣緊張推動,油價本周震蕩向上或再度測試85美元/桶關(guān)口;但需留意因伊朗周日表示石油出口超過140萬桶/日對油價短線上行的限制。北京時間8:09,美原油現(xiàn)報82.90美元/桶。關(guān)鍵詞:
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