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匯通財經訊——8月16日，市場分析師撰文警告，金屬短缺即將來臨，這是礦業(yè)和大宗商品交易高管和分析師至少一年來一直在傳遞的信息。不過，在歐盟或美國，似乎還沒有真正聽到這種說法。歐盟和美國正在傳說中的轉型上押下巨注，他們都意識到，可能存在比目前全球使用量多得多的金屬和礦物。二者都在通過收緊可用資源池來獲得這些金屬和礦物，這在政界被稱為“朋友支持”。這種情況在美國尤為嚴重，在那里通脹削減法案（IRA）引發(fā)了一場名副其實的競賽，以爭奪向風能、太陽能、電動汽車和綠色氫能過渡所需的原材料。有了數千億美元的補貼，在某種程度上礦工們很樂意接受。在最近的一份報告中，標普全球發(fā)現，采礦業(yè)在確保向凈零排放過渡所需的金屬方面將面臨“相當大的挑戰(zhàn)”。報告指出了一些因素，比如關于“朋友支持”的規(guī)定，這意味著從美國的自由貿易伙伴或在美國國內采購金屬，同時在2025年禁止從俄羅斯、伊朗和其他“外國實體”進口金屬。這一規(guī)定基本上使已經存在的供應短缺問題更加嚴重。美國肯定有自由貿易伙伴可以用來采購，例如銅或鋰，但被廣泛認為是最安全供應來源的當地采礦卻受到了環(huán)境法規(guī)的阻礙。標普全球的副董事長Daniel?Yergin在對該報告的評論中稱：“能源轉型確實加劇了礦物供應的壓力，而IRA則大大增加了這些挑戰(zhàn)。”與此同時，拜登政府最近撤銷了一份許可證，扼殺了一個尚處于起步階段的銅鎳開采項目。原因是：“該許可證不符合一個主權下游部落設定的水質標準?！币荒昵?，在IRA通過之前，政府還扼殺了一個銅、鎳和鈷的采礦項目。這一次，內政部以擔心礦床附近的一個保護區(qū)為理由，將該地區(qū)從開采考慮中排除了20年。與此同時，內華達州的鋰礦計劃也因環(huán)保人士的強烈反對而被擱置?；顒尤耸柯暦Q，采礦將危害一種稀有的蕎麥，并堅持將該物種列為瀕危物種，政府同意了這一要求。這樣看來，拜登政府一方面想促進當地的金屬生產，另一方面又在各個角落進行削減。這意味著幾乎完全依賴進口，而這從來都不是一個好主意。當然，加拿大和澳大利亞等伙伴國和盟國不太可能改變它們的地緣政治優(yōu)先事項轉而反對美國，但一些關鍵過渡金屬和礦物的最大生產國則完全是另一回事。例如，印尼不久前曾提議為過渡金屬建立一個相當于OPEC那樣的對等機構。換句話說，這個世界上最大的鎳生產國表示，它非常希望對這種過渡金屬以及鈷和錳的價格擁有更大的發(fā)言權。該國也大量生產鈷和錳。順便說一句，標普全球報告特別提到鎳和鈷將在不久的將來受到供應短缺的威脅。除印尼外，其他重要的鎳生產國還包括俄羅斯，前十名中還有加拿大和澳大利亞。即便如此，對轉型至關重要的金屬和礦物供應仍存高度不確定性。美國自己在國內實施嚴格的環(huán)境法規(guī)，而且開新礦不僅需要錢，還需要時間，因此，即使在對美國最友好的司法管轄區(qū)也是如此。與之前的許多報告一樣，標普全球報告認為，政府支持，包括以補貼形式提供的直接財政支持，將刺激對金屬和礦物的大量需求。事實上，需求將如此之大，以至于供應國將無法及時做出反應。麥肯錫今年早些時候預測，到2030年，鎳的缺口將達到10-20%，而用于電機的稀土金屬鏑的缺口則高達70%。這一切都是因為人們急于實現電氣化和降低排放造成的。換句話說，那些以大規(guī)模補貼計劃促進轉型的國家，實際上是在創(chuàng)造他們無法滿足的需求水平，從而注定了同樣的轉型。