外匯早報:金價因美元回落而企穩(wěn) 但仍維持在六周低位附近(2023/8/16)
基本消息面
北京時間周三(8月16日),美元指數(shù)持平,此前數(shù)據(jù)顯示美國7月零售銷售增幅高于預期;金價企穩(wěn),受美元回落提振,盡管在強勁的美國數(shù)據(jù)公布后,美聯(lián)儲可能將在更長時間內(nèi)保持高利率的預期使金價維持在六周低位附近。
商品收盤情況:美國期金收低0.5%,結算價報1935.2美元。布倫特原油期貨下跌1.5%,報收于每桶84.89美元;美國原油下跌1.8%,報收于每桶80.99美元。
(相關資料圖)
美股收盤情況:道瓊斯指數(shù)收盤下跌1.02%,報34946.33點;標普500指數(shù)收盤下跌1.12%,報4439.25點;納斯達克綜合指數(shù)收盤下跌1.14%,報13631.05點。
貴金屬
金價周二企穩(wěn),受美元回落提振,盡管在強勁的美國數(shù)據(jù)公布后,美聯(lián)儲可能將在更長時間內(nèi)保持高利率的預期使金價維持在六周低位附近。
美國商務部周二表示,美國7月零售銷售增長0.7%,這表明美國經(jīng)濟在第三季度初繼續(xù)擴張。OANDA美洲高級市場分析師Edward Moya說,“又是一份令人印象深刻的零售銷售報告,這表明經(jīng)濟并未疲軟,這將迫使美聯(lián)儲繼續(xù)保留進一步加息的前景,每盎司1900美元是許多交易員關注的黃金關鍵價位。”他補充說:“有時,黃金交易會極具技術性,我們可以看到金價在這一水平附近有一些關鍵支撐?!?/p>
全球最大黃金支持交易所交易基金(ETF)SPDR Gold Trust的持金量周一跌至2020年1月以來最低,這表明了市場情緒。
其他方面,現(xiàn)貨白銀報每盎司22.59美元,下跌0.1%;鉑金報890.07美元,下跌1.3%;鈀金報1231.98美元,下跌近3%。
原油
油價周二下跌超過1%,因亞洲需求擔憂增加;沙特阿拉伯和俄羅斯的減產(chǎn)行動在過去七周里推動了油價的反彈。
Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow說,石油市場停下來喘息,美國原油期貨和布倫特原油期貨已經(jīng)連續(xù)兩個交易日下跌。
據(jù)CNBC周二報道,惠譽評級的一位分析師警告說,如果該機構進一步下調(diào)對美國銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境的評估,包括摩根大通在內(nèi)的美國銀行評級可能會被下調(diào),這也加劇了風險厭惡情緒。
外匯
美元指數(shù)持平,此前數(shù)據(jù)顯示美國7月零售銷售增幅高于預期;美國商務部稱,7月美國零售銷售環(huán)比增長0.7%,表明盡管美聯(lián)儲為抑制通脹激進加息,但需求仍保持了韌性,這主要得益于勞動力市場緊張推動薪資強勁上漲。
衡量美元兌歐元和英鎊等六種貨幣的美元指數(shù)盤中低見102.800,尾盤上漲0.058%,報103.200,周一曾觸及一個半月高點103.46。
Corpay首席市場策略師Karl Schamotta說:“美元在當前水平保持相對穩(wěn)定,但我們在全球范圍內(nèi)看到其他貨幣大幅走軟?!?/p>
BNY Mellon Markets美洲宏觀策略主管John Velis說:“我認為,強勁的美國零售銷售數(shù)據(jù)在一定程度上緩解了亞洲數(shù)據(jù)的負面意外,因此這推動了風險胃納回升?!?/p>
美元兌日元盤中升至九個月新高145.865,隨后跌至145.25的盤中低點。尾盤報145.66日元。
交易員們一直在尋找任何干預的蛛絲馬跡。去年秋天,美元飆升至145以上,引發(fā)日本官員幾十年來首次買入日元。
Schamotta說,日本財務省當局似乎都對本國貨幣進一步貶值比較放心。不過,他們在密切關注,如果看到外匯市場出現(xiàn)無序的單邊波動,他們肯定會準備介入。
日本財務大臣鈴木俊一周二表示,當局在考慮是否干預外匯市場時,并不以絕對匯率水平為目標。在其他地區(qū),英鎊上漲,因為數(shù)據(jù)顯示英國基本工資以創(chuàng)紀錄的速度增長,加重了英國央行對通脹的擔憂。
英鎊尾盤上漲0.16%,報1.2705美元,此前數(shù)據(jù)顯示,在截至6月的三個月里,不包括獎金在內(nèi)的英國工資比去年同期上漲了7.8%,這是自2001年有可比記錄以來的最高年漲幅。
不過,英國失業(yè)率意外地從4.0%升至4.2%,但貨幣市場交易員仍預計英國央行下月將至少加息25個基點,因為他們擔心薪資高增長將對通脹產(chǎn)生第二輪效應。歐元尾盤持平于1.09045美元。
俄羅斯盧布回吐了早盤的漲幅,此前俄羅斯央行在一次緊急會議上將其關鍵利率上調(diào)了350個基點至12%,以試圖阻止盧布兌美元匯率跌破100盧布,此前克里姆林宮公開呼吁收緊貨幣政策。
市場要聞
卡什卡利:美聯(lián)儲在通脹問題上看到了進展,但通脹仍然過高
美聯(lián)儲卡什卡利表示,現(xiàn)在美國通脹正在下降,美聯(lián)儲已經(jīng)取得了一些不錯的進展,但通脹還是太高了。在美聯(lián)儲激進的加息行動下,卡什卡利對經(jīng)濟的韌性感到驚訝,美國勞動力市場仍然非常強勁。他表示,這有點像一把雙刃劍,因為他心中的問題是,美聯(lián)儲是已經(jīng)采取了足夠的措施還是需要做更多。
國家外匯局:外商來華直接投資跨境資金凈流入回升,7月份凈流入規(guī)模為近一年來次高值
國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英就2023年7月份外匯收支形勢答記者問。7月份主要渠道跨境資金流動總體穩(wěn)健。一是貨物貿(mào)易仍是跨境資金流入的基礎性來源。7月份,貨物貿(mào)易項下跨境資金凈流入規(guī)模維持較高水平,高于上半年月均值。二是境外資本流入態(tài)勢逐步向好。外商來華直接投資跨境資金凈流入回升,7月份凈流入規(guī)模為近一年來次高值;來華證券投資跨境資金保持凈流入,外資總體凈買入境內(nèi)股票和債券。三是境內(nèi)主體有序開展對外投資。
澳大利亞罷工談判繼續(xù),歐洲天然氣期貨日內(nèi)大漲超15%
歐洲基準天然氣期貨價格飆日內(nèi)大漲超15%,原因是澳大利亞罷工談判仍在繼續(xù),如果該國天然氣生產(chǎn)設施的罷工繼續(xù),可能會擾亂全球天然氣供應。澳大利亞工會官員計劃與伍德賽德能源集團有限公司舉行會談,伍德賽德是運營受罷工影響的液化天然氣設施的兩家公司之一。罷工可能會使多達10%的全球液化天然氣出口面臨中斷的風險。雖然歐洲很少購買澳大利亞的天然氣,但它需要與亞洲其他國家“搶奪”替代的天然氣供應。
俄羅斯將9月石油出口關稅上調(diào)27%至每噸21.4美元
俄羅斯財政部在聲明中表示,將把9月原油和燃料油出口關稅上調(diào)26.6%,至每噸21.40美元,為今年以來的最高水平。此外,俄羅斯9月汽油出口關稅將從8月的每噸5美元上調(diào)至6.40美元。根據(jù)每噸7.33桶的折算率計算,9月原油出口關稅相當于2.92美元/桶左右。關稅上調(diào)反映了烏拉爾原油均價在7月15日至8月14日的監(jiān)測期內(nèi)上漲。
上海:建立數(shù)據(jù)要素價值轉化體系 探索形成以上海數(shù)據(jù)交易所場內(nèi)交易為紐帶的數(shù)據(jù)資產(chǎn)評估機制
方案提出,建立數(shù)據(jù)要素價值轉化體系。創(chuàng)新數(shù)據(jù)產(chǎn)權范式,保障企業(yè)數(shù)據(jù)資源持有權、加工使用權、產(chǎn)品經(jīng)營權,推動公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、個人數(shù)據(jù)分類分級確權授權。推動數(shù)據(jù)資產(chǎn)化評估及試點,在國家有關部門指導下,探索形成以上海數(shù)據(jù)交易所場內(nèi)交易為紐帶的數(shù)據(jù)資產(chǎn)評估機制,在金融、通信、能源等領域開展試點。探索建構數(shù)據(jù)要素國民經(jīng)濟統(tǒng)計核算制度,率先在浦東試點并逐步在全市范圍內(nèi)推廣。
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