美元/日元匯率走勢(shì)分析:日元?jiǎng)?chuàng)下20年來(lái)最低水平!
(資料圖)
8月3日,周四亞市盤(pán)中,美元/日元升至143.34,日本央行一句堅(jiān)持寬松貨幣策略,導(dǎo)致日元?jiǎng)?chuàng)20年來(lái)最大跌幅,回吐上周五調(diào)整收益率曲線控制(YCC)政策引發(fā)的日元反彈。這令外匯交易員大失所望,他們大舉拋售日元,因?yàn)樵酒诖瑢捤赊D(zhuǎn)向緊縮的黑天鵝事件,如今落了一場(chǎng)空。由于投資者對(duì)惠譽(yù)評(píng)級(jí)將美國(guó)評(píng)級(jí)從AAA下調(diào)至AA+做出反應(yīng),避險(xiǎn)情緒短暫推動(dòng)了日元需求。然而,美國(guó)“小非農(nóng)”ADP就業(yè)數(shù)據(jù)支持美元/日元隔夜的復(fù)蘇。經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾猜測(cè)日本央行將開(kāi)始政策正?;詰?yīng)對(duì)物價(jià)上漲,但該行指出,工資驅(qū)動(dòng)型而非成本推動(dòng)型通脹是任何變化的關(guān)鍵因素。日本央行行長(zhǎng)直田和男表示,如果日本央行對(duì)明年通脹上升有信心,就有可能開(kāi)始貨幣政策正?;?。不過(guò)他還提到,目前基本通脹仍低于2%,日本央行的前景是年底前物價(jià)上漲將放緩。日本和美國(guó)之間不斷擴(kuò)大的收益率差減少“日元套利交易”的動(dòng)力,即投資者廉價(jià)借入日元來(lái)購(gòu)買(mǎi)收益率較高的美國(guó)資產(chǎn)。隨著套利交易的平倉(cāng),美元得到償還,日元?jiǎng)t走強(qiáng)。6個(gè)月兌美元匯率統(tǒng)計(jì)顯示,日元匯率上漲超過(guò)11%。“所有這些市場(chǎng)在全球流動(dòng)性流動(dòng)方面都是相互聯(lián)系的,人們借日元來(lái)購(gòu)買(mǎi)美元,美元無(wú)所事事,人們說(shuō)我們可能會(huì)購(gòu)買(mǎi)美國(guó)國(guó)債或蘋(píng)果公司,”Artemis全球股票基金經(jīng)理SimonEdelsten解釋道。目前,債券市場(chǎng)的波動(dòng)表明收益率將保持在高位。日本基準(zhǔn)10年期政府債券上漲至0.6%,自周四以來(lái)僅上漲0.15點(diǎn)。如果收益率飆升太快,市場(chǎng)預(yù)計(jì)日本央行將進(jìn)一步干預(yù)。去年設(shè)立互換額度后,美聯(lián)儲(chǔ)支持在危機(jī)中向日本提供美元的措施。但美元走強(qiáng)或日元走弱是否將占據(jù)主導(dǎo)地位仍存在不確定性。但FXEmpire分析師BobMason表示,日元仍然是備受追捧的避風(fēng)港,在出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)或地緣壓力跡象時(shí)對(duì)日元的需求上升。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和缺乏有意義的刺激計(jì)劃,重新引發(fā)了經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂,推動(dòng)了對(duì)日元的需求。周四將是一個(gè)繁忙的美國(guó)市場(chǎng),重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)和至關(guān)重要的ISM非制造業(yè)PMI。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)ISM非制造業(yè)PMI將從53.9降至53.0。然而,投資者必須考慮子組件,其中包括就業(yè)、新業(yè)務(wù)和價(jià)格。美國(guó)服務(wù)業(yè)占美國(guó)經(jīng)濟(jì)的70%以上,使得ISM非制造業(yè)PMI成為領(lǐng)先指標(biāo)。服務(wù)業(yè)活動(dòng)疲軟將加劇經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。服務(wù)業(yè)活動(dòng)減弱的早期跡象包括人員配備水平下降、新訂單下降以及產(chǎn)出價(jià)格疲軟,新工作的競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)出價(jià)格下降。其他統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包括最終的基于Markit調(diào)查的服務(wù)業(yè)PMI、非農(nóng)生產(chǎn)率、單位勞動(dòng)力成本和工廠訂單。然而,這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)該僅次于首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)和基于供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)調(diào)查的數(shù)字。美元/日元技術(shù)分析日線圖顯示,美元/日元徘徊在144.3–145.0阻力帶的下限下方。盡管周三交易時(shí)段波動(dòng)較大,但美元/日元仍高于50日均線140.589和200日均線137.037,發(fā)出近期和長(zhǎng)期看漲價(jià)格信號(hào)。值得注意的是,50日均線進(jìn)一步遠(yuǎn)離200日均線,證實(shí)了近期看漲趨勢(shì)。從14日RSI來(lái)看,60.63的讀數(shù)預(yù)示著看漲前景,支撐著144.3-145.0阻力帶的運(yùn)行。然而,美元/日元跌破141.9-141.2支撐帶,之前為阻力帶,將使空頭在50日均線140.589處運(yùn)行。(指股網(wǎng)編輯:林雪)
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