基本消息面

(相關(guān)資料圖)

北京時(shí)間周三（7月5日），美元兌日元周二下跌，市場對(duì)日本干預(yù)的跡象保持高度警惕，但由于美國交易員因公共假期休假，市場整體保持平靜。金價(jià)走高，因?yàn)橐恍┙灰咨萄鹤⒆罱＼浀拿绹?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能促使美聯(lián)儲(chǔ)重新考慮其加息軌跡，同時(shí)也在等待聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布上次會(huì)議記錄，以尋找未來利率路徑的進(jìn)一步線索。

商品收盤情況：美國期金上漲0.3%，至每盎司1935.90美元。布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)報(bào)每桶76.25美元，上漲1.60美元。美國原油期貨上漲1.44美元，報(bào)71.23美元。

貴金屬

金價(jià)周二走高，因?yàn)橐恍┙灰咨萄鹤⒆罱＼浀拿绹?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能促使美聯(lián)儲(chǔ)重新考慮其加息軌跡，同時(shí)也在等待聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布上次會(huì)議記錄，以尋找未來利率路徑的進(jìn)一步線索。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，“周一公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(包括PMI)弱于預(yù)期，對(duì)黃金構(gòu)成了支撐，市場參與者將密切跟蹤即將公布的美國就業(yè)市場數(shù)據(jù)，觀察美國之前的加息是否會(huì)使經(jīng)濟(jì)放緩。但周三的美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議記錄可能會(huì)很鷹派，與鮑威爾最近的證詞一致?！?/p>

根據(jù)CME的Fedwatch工具，投資者認(rèn)為7月份加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性接近86%。本周市場還將關(guān)注非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，此前公布的數(shù)據(jù)顯示，美國制造業(yè)在6月出現(xiàn)下滑。

現(xiàn)貨銀上漲0.6%，至每盎司23.02美元，鈀金攀升0.8%，至每盎司1.92美元。鉑金跳漲1.4%，至每盎司919.06美元，并有望連續(xù)第三個(gè)交易日上漲。

原油

油價(jià)周二攀升2%，市場在主要石油出口國沙特和俄羅斯8月削減供應(yīng)與全球經(jīng)濟(jì)前景疲軟之間進(jìn)行權(quán)衡。

沙特周一表示，將把自愿減產(chǎn)100萬桶/日的計(jì)劃延長到8月。俄羅斯和阿爾及利亞稱自愿將8月產(chǎn)量和出口規(guī)模分別降低50萬桶/日和2萬桶/日。

PVM分析師Tamas Varga稱，如果完全落實(shí)，供應(yīng)將較2022年8月共計(jì)減少536萬桶/日，甚至可能更多，因?yàn)镺PEC+聯(lián)盟中的幾個(gè)產(chǎn)油國無法完成其產(chǎn)量配額。現(xiàn)在總的減產(chǎn)規(guī)模超過500萬桶/日，占全球石油產(chǎn)量的5%。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：“顯然，沙特正在采取主動(dòng)和先發(fā)制人的措施來穩(wěn)定原油價(jià)格，同時(shí)寄望油價(jià)上漲至每桶80美元，以維持國內(nèi)預(yù)算?！?/p>

指標(biāo)原油在上一交易日收跌約1%，黯淡的宏觀經(jīng)濟(jì)前景導(dǎo)致稍早漲幅回吐。 美國市場周二因獨(dú)立日假期休市。

企業(yè)調(diào)查顯示，由于需求低迷，全球工廠活動(dòng)出現(xiàn)下滑，美國制造業(yè)活動(dòng)6月也進(jìn)一步下降，達(dá)到新冠大流行第一波感染出現(xiàn)時(shí)的水平。一些分析人士稱，這種更廣泛的不確定性可能會(huì)給OPEC+收緊供應(yīng)的努力蒙上陰影。

外匯

美元兌日元周二下跌，市場對(duì)日本干預(yù)的跡象保持高度警惕，但由于美國交易員因公共假期休假，市場整體保持平靜。

美元兌日元下跌0.28%，至144.26，周一上漲0.27%。但美元兌日元仍然接近上周觸及的145.07的近八個(gè)月低點(diǎn)，當(dāng)時(shí)促使日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一警告不要過度拋售日元。

市場活動(dòng)相對(duì)低迷，因美國市場適逢7月4日公共假期休市。投資者還在等待周五的美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，該報(bào)告可能影響美聯(lián)儲(chǔ)的下一步?jīng)Q定。

歐元兌美元下跌0.15%，報(bào)1.089美元；英鎊上漲0.28%，報(bào)1.273美元。跟蹤美元兌六個(gè)主要競爭貨幣匯率的美元指數(shù)報(bào)102.95，變化不大。

加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示：“感覺每周都會(huì)有一些事情發(fā)生，本周我們在等待美國的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)?！?/p>

澳洲聯(lián)儲(chǔ)周二將利率維持在4.10%不變，稱希望有更多時(shí)間來評(píng)估過去加息的影響，但警告說可能需要進(jìn)一步緊縮，以使通脹得到控制。

根據(jù)衍生品市場的定價(jià)，在顯示5月通脹放緩程度略高于預(yù)期的數(shù)據(jù)公布后，市場傾向于預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)將在周二保持利率不變，但押注未來利率路徑的交易員預(yù)計(jì)，本周期至少還有一次加息。

6月份全球多家央行加息。路透的數(shù)據(jù)顯示，監(jiān)管10種交易量最大貨幣的九家央行在6月開會(huì)時(shí)，有七家上調(diào)了利率，兩家選擇維持利率不變。

在整個(gè)外匯市場，投資者仍在關(guān)注日本當(dāng)局可能采取的阻止日元下跌的干預(yù)措施。

周二早些時(shí)候，日本財(cái)務(wù)省財(cái)務(wù)官神田真人表示，官員們幾乎每天都在與美國財(cái)政部長耶倫和其他海外當(dāng)局就貨幣和更廣泛的金融市場進(jìn)行密切接觸。

日本在去年9月買入了日元，這是日本自1998年以來首次進(jìn)入市場提振本國貨幣，此前日本央行承諾只要有需要就維持超寬松政策，導(dǎo)致日元兌美元匯率跌至145日元。去年10月在日元兌美元暴跌至151.94日元的32年低點(diǎn)后，日本再次出手干預(yù)。

他說，“日本央行仍然不愿意退出YCC政策，這將導(dǎo)致美元走高，”指的是日本的收益率曲線控制政策，該措施使日本公債收益率保持在低位。Tan說，美元兌日元有可能升過150，這將使干預(yù)“更有可能”。

市場要聞

西班牙相信土耳其將同意瑞典加入北約

西班牙外長阿爾巴雷斯表示，西班牙相信瑞典和土耳其將打破僵局?！巴炼洳环磳?duì)瑞典加入，”阿爾巴雷斯在接受采訪時(shí)說。“有一些安全問題必須得到解決?！敝芏缧r(shí)候，土耳其總統(tǒng)埃爾多安淡化了瑞典加入北約談判取得重大突破的可能性。北約領(lǐng)導(dǎo)人將于7月11日和12日舉行一次高規(guī)格峰會(huì)討論相關(guān)議題。對(duì)北約來說，北擴(kuò)將加強(qiáng)其在北極的存在，并使其在波羅的海擁有更大的影響力。瑞典的加入對(duì)北約的新成員芬蘭來說尤為重要，因?yàn)樗梢源_保補(bǔ)給線的安全，并加強(qiáng)防御。

沙特減產(chǎn)促使頂級(jí)買家轉(zhuǎn)向其他地方購買原油

亞洲煉油商近期正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)向別處購買原油，以防沙特和俄羅斯最新承諾的減產(chǎn)導(dǎo)致它們失去石油供應(yīng)。昨日，沙特和俄羅斯宣布將把減產(chǎn)延長至8月，交易員們稱，歐佩克以外的產(chǎn)油國有充足的原油供應(yīng)，尤其是美國、西非和北海等地區(qū)。如果該地區(qū)確實(shí)受到最近減產(chǎn)的沖擊，他們將轉(zhuǎn)向這些產(chǎn)油國。任何來自大西洋盆地的石油涌入亞洲，對(duì)中東生產(chǎn)商來說都是喜憂參半。一方面，它可能有助于消耗對(duì)美國和歐洲的供應(yīng)。另一方面，這可能意味著他們將失去增長最快的需求市場的份額。貿(mào)易商們表示，亞洲現(xiàn)貨市場上月需求健康，但對(duì)8月沙特原油價(jià)格相對(duì)較高的預(yù)期，可能會(huì)削弱人們在本周期內(nèi)對(duì)運(yùn)往亞洲的中東石油的興趣。

歐盟計(jì)劃宣布退出能源憲章條約

據(jù)悉，歐盟委員會(huì)將于本周宣布退出備受爭議的《能源憲章條約》，此前一些歐盟國家認(rèn)為該條約與國際氣候目標(biāo)相沖突，并為化石燃料公司提供了大規(guī)模法律索賠的途徑。知情人士表示，在歐盟成員國的擔(dān)憂下，歐盟委員會(huì)將立即宣布讓整個(gè)27國集團(tuán)從協(xié)議中撤出的決定。他們認(rèn)為，該協(xié)議可能被能源公司用來對(duì)付政府，以減緩綠色轉(zhuǎn)型。此前，意大利已在2015年退出了該條約，而法國、荷蘭、波蘭、西班牙和比利時(shí)等則一直在推動(dòng)歐盟的統(tǒng)一退出。

歐洲光伏發(fā)電量激增，負(fù)電價(jià)現(xiàn)象愈演愈烈

隨著歐洲的太陽能發(fā)電量激增，電力價(jià)格再次降至零以下。根據(jù)歐洲電力交易所Epex Spot SE的數(shù)據(jù)，歐洲最大的電力市場德國電力價(jià)格從當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二下午1點(diǎn)至3點(diǎn)轉(zhuǎn)為負(fù)值。上周末歐洲電力價(jià)格一度創(chuàng)下歷史新低。由于需求較低，周末更有可能出現(xiàn)負(fù)電價(jià)，但這在工作日中出現(xiàn)卻是不尋常的。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)德國、丹麥和荷蘭明天可能將出現(xiàn)更多的負(fù)電價(jià)。如果需求情況不發(fā)生重大變化，負(fù)電價(jià)現(xiàn)象只會(huì)變得更加普遍。匯豐的研究顯示，歐洲將在2023年安裝多達(dá)600千兆瓦的新太陽能電池板，比去年的紀(jì)錄高出三分之一。

俄外交部：沒有理由續(xù)簽糧食協(xié)議

俄羅斯外交部周二表示，俄羅斯認(rèn)為沒有續(xù)簽黑海糧食協(xié)議的基礎(chǔ)。目前距離該協(xié)議到期還有不到兩周的時(shí)間。盡管目前沖突持續(xù)，該協(xié)議仍允許從黑海港口運(yùn)出糧食。俄外交部還表示，俄羅斯正在盡一切努力，使該協(xié)議涵蓋的所有船只能夠在7月17日協(xié)議到期前離開黑海。

國家能源局局長章建華：多措并舉增加能源供給能力 加大油氣資源勘探開發(fā)力度

國家能源局黨組書記、局長章建華表示，未來一段時(shí)間，能源消費(fèi)還將保持剛性增長，新能源安全替代能力還沒有完全形成，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型任務(wù)艱巨；部分能源技術(shù)裝備尚存短板；極端天氣、網(wǎng)絡(luò)攻擊等非傳統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)影響日益凸顯，給能源安全保障帶來了多重壓力。下一步，我們將從四個(gè)方面落實(shí)好具體工作。一是立足國內(nèi)，多措并舉增加能源供給能力，加強(qiáng)煤炭先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)，加大油氣資源勘探開發(fā)力度，加大清潔能源供給，加強(qiáng)能源儲(chǔ)備能力建設(shè)。二是提升能源產(chǎn)業(yè)鏈自主可控水平，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈短板。三是推動(dòng)能源低碳轉(zhuǎn)型，建設(shè)新型能源體系，加快調(diào)整優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，使能源消費(fèi)越來越多由非化石能源保障。四是強(qiáng)化能源安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警，制定和實(shí)施能源安全保障預(yù)案，確保我國能源供應(yīng)穩(wěn)定。