環(huán)球頭條:今日市場(chǎng)信號(hào):日本正式提名至天河南任新央行行長(zhǎng) CPI強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲
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2月14日,周二亞市盤(pán)中,因?yàn)橥顿Y者仍然樂(lè)觀地認(rèn)為,稍后將公布的關(guān)鍵美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將顯示通脹放緩,而日元在提名新央行行長(zhǎng)之前收復(fù)了損失。日本政府預(yù)計(jì)今日上午10點(diǎn)提交日本央行行長(zhǎng)及副行長(zhǎng)人選提名,此前消息稱(chēng)行長(zhǎng)候選人為植田和男,副行長(zhǎng)為冰見(jiàn)野良三和內(nèi)田真一,由于執(zhí)政黨掌控參眾兩院,因此提名即任命。這三人在經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家間以理論家和實(shí)干派著稱(chēng),不過(guò)由于市場(chǎng)尚難以預(yù)測(cè)其后續(xù)政策主張,因此提名雖然可能引發(fā)日元小幅波動(dòng),但主導(dǎo)走勢(shì)的或仍將是晚間美國(guó)CPI報(bào)告。亞洲市場(chǎng)澳大利亞商業(yè)環(huán)境在經(jīng)歷了三個(gè)月的放緩后在1月份大幅反彈,而成本壓力再次上升,這是一個(gè)令人驚訝的強(qiáng)勁跡象,可能會(huì)增加進(jìn)一步加息的理由。澳大利亞國(guó)民銀行(NAB)周二的調(diào)查顯示,其5月份商業(yè)狀況指數(shù)上升18點(diǎn)至12,遠(yuǎn)高于其長(zhǎng)期平均水平。信心指數(shù)攀升6點(diǎn)至+6,其中批發(fā)、運(yùn)輸和公用事業(yè)行業(yè)的漲幅領(lǐng)漲。日本去年第四季GDP以季環(huán)比折年率計(jì)增長(zhǎng)0.6%,扭轉(zhuǎn)之前一個(gè)季度的頹勢(shì)。數(shù)據(jù)出爐之際,正值日本政府將提名新的央行行長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)從上一季度意外萎縮中扭轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),應(yīng)該可以向新行長(zhǎng)提供一些證據(jù),證明日本經(jīng)濟(jì)仍在朝著溫和復(fù)蘇的方向發(fā)展。這部分歸功于私人消費(fèi)復(fù)蘇。對(duì)居民的旅行補(bǔ)貼計(jì)劃也促進(jìn)了服務(wù)業(yè)活動(dòng)。服務(wù)業(yè)占日本國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的60%。另外,日元走強(qiáng)和大宗商品價(jià)格下跌,幫助削減了曾經(jīng)一度暴漲的進(jìn)口賬單,而這是夏季萎縮背后的主要因素之一。歐洲市場(chǎng)歐洲央行管理委員會(huì)成員馬里奧·森特諾(Mario Centeno)告訴彭博電視臺(tái),“當(dāng)然,我們比以前更接近這個(gè)終端利率……我們正在接近它,我認(rèn)為三月將是一個(gè)偉大的時(shí)刻,讓我們非常清楚這一點(diǎn)。與此同時(shí),對(duì)于央行從目前的每次會(huì)議50個(gè)基點(diǎn)放緩緊縮步伐,森特諾表示,“我們真的需要看到通脹在中期收斂到2%。他補(bǔ)充說(shuō),三月份的新預(yù)測(cè)“將確切地告訴我們?cè)谶@個(gè)過(guò)程中的位置”。歐洲央行管理委員會(huì)成員伊格納齊奧·維斯科(Ignazio Visco)周六表示,利率必須繼續(xù)“以漸進(jìn)但有節(jié)制的方式,根據(jù)即將公布的數(shù)據(jù)及其在評(píng)估通脹前景中的使用”。但當(dāng)被問(wèn)及利率會(huì)上升到什么程度時(shí),他回答說(shuō)“我們不知道”。維斯科還表示,“今天,通貨緊縮顯然是必要的,但鑒于歐元區(qū)普遍存在的私人和公共債務(wù)水平,我們必須小心避免設(shè)計(jì)不必要和過(guò)度的實(shí)際利率上升?!笆聦?shí)上,我相信,我們行動(dòng)的可信度不是通過(guò)在面對(duì)通貨膨脹時(shí)展示我們的肌肉來(lái)維護(hù)的,而是通過(guò)不斷表現(xiàn)出智慧和平衡來(lái)維護(hù)的。在冬季中期預(yù)測(cè)中,歐盟委員會(huì)上調(diào)了歐元區(qū)2023年的增長(zhǎng)預(yù)測(cè),并下調(diào)了通脹預(yù)測(cè)?!懊鎸?duì)當(dāng)前的挑戰(zhàn),歐洲經(jīng)濟(jì)被證明具有彈性。我們能夠勉強(qiáng)避免經(jīng)濟(jì)衰退。我們對(duì)今年的增長(zhǎng)前景和預(yù)計(jì)的通脹下降更為樂(lè)觀,“為人民服務(wù)的經(jīng)濟(jì)執(zhí)行副總裁Valdis Dombrovskis表示。經(jīng)濟(jì)專(zhuān)員保羅·真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)表示:“我們進(jìn)入2023年的基礎(chǔ)比預(yù)期的要堅(jiān)實(shí):經(jīng)濟(jì)衰退和天然氣短缺的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)消退,失業(yè)率仍處于歷史低位。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)預(yù)測(cè):2023年為0.9%(從秋季的0.3%上調(diào))。2024年為1.5%(不變)。HICP通脹預(yù)測(cè):2023年為5.6%(從6.1%下調(diào))。2024年為2.5%(從2.6%下調(diào))。今日英國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù),這對(duì)英國(guó)央行的政策仍然非常重要。英國(guó)央行貨幣政策委員會(huì)的鷹派肯定希望看到勞動(dòng)力市場(chǎng)有所放松,特別是平均收入增長(zhǎng)有所下降,然后他們樂(lè)于停止緊縮周期。確實(shí)在 50 月數(shù)據(jù)中看到平均收益增長(zhǎng)下降的前景,而市場(chǎng)共識(shí)認(rèn)為它大致保持不變,因此風(fēng)險(xiǎn)可能略微下行英鎊,特別是因?yàn)闅W元兌英鎊在 0 月貨幣政策委員會(huì)會(huì)議后的短暫上漲后回落了不止一個(gè)大數(shù)字。英國(guó)曲線目前定價(jià)在利率達(dá)到峰值之前再收緊88個(gè)基點(diǎn),如果盈利增長(zhǎng)顯示出放緩的跡象,這可能會(huì)減少,因?yàn)橛?guó)央行預(yù)測(cè)未來(lái)幾年通脹將遠(yuǎn)低于目標(biāo),即使利率與當(dāng)前水平保持不變。除非數(shù)據(jù)明顯強(qiáng)勁,否則歐元兌英鎊會(huì)下跌。美洲市場(chǎng)美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼(Michelle Bowman)在一次演講中表示,“我們離實(shí)現(xiàn)物價(jià)穩(wěn)定還很遠(yuǎn),我預(yù)計(jì)有必要進(jìn)一步收緊貨幣政策,以將通脹降至我們的目標(biāo)”?!拔覍?duì)貨幣政策未來(lái)路徑的看法將繼續(xù)受到即將公布的數(shù)據(jù)及其對(duì)前景的影響的影響,”她說(shuō)。“在考慮進(jìn)一步加息時(shí),我將繼續(xù)尋找一致的證據(jù)表明通脹仍處于下行通道,以及在什么時(shí)候我們將對(duì)政策利率采取足夠限制的立場(chǎng)。周二的美國(guó)CPI是本周的亮點(diǎn),市場(chǎng)將對(duì)任何偏離共識(shí)0.4%的總體和核心月率變化做出重大反應(yīng)。當(dāng)我們進(jìn)入新的一年時(shí),4 月份的 CPI 將告訴我們很多關(guān)于定價(jià)決策的信息。我們預(yù)計(jì)第四季度的趨勢(shì)放緩將持續(xù)下去,盡管鑒于周五宣布的第四季度上調(diào),我們現(xiàn)在也預(yù)計(jì)整體以及食品和能源除外的漲幅為4.0%,均高于我們之前的預(yù)測(cè)4.0%。但新年定價(jià)顯然有可能令人驚訝。自月初發(fā)布就業(yè)報(bào)告以來(lái),美國(guó)國(guó)債收益率已經(jīng)大幅上升,目前與美聯(lián)儲(chǔ)3月的點(diǎn)數(shù)大致一致,聯(lián)邦基金定價(jià)到5月將升至2.<>%,因此現(xiàn)在的風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上是雙向的。在強(qiáng)勁/疲軟的CPI下,美元兌風(fēng)險(xiǎn)較高的貨幣也有上行/下行空間。雖然收益率利差的變動(dòng)幅度可能小于相對(duì)于日元的利差,但預(yù)計(jì)強(qiáng)勁/疲軟的CPI將引發(fā)負(fù)面/正面的風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng),因此商品貨幣尤其可能敏感。我們對(duì)共識(shí)數(shù)字的預(yù)測(cè)表明不會(huì)出現(xiàn)大動(dòng)作,但在本月迄今為止收益率上升之后,共識(shí)數(shù)字的風(fēng)險(xiǎn)可能是美元下行。相關(guān)閱讀
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