中國電動(dòng)汽車電池制造商與南美鋰資源國家的合作能否帶來新興市場(chǎng)的鋰投資機(jī)會(huì)?
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中國是世界第三大鋰生產(chǎn)國。但是,根據(jù)Visual Capitalist的數(shù)據(jù),它的市場(chǎng)份額僅為13%,落后于澳大利亞和智利,這兩個(gè)國家的市場(chǎng)份額分別為52%和25%。另一方面,中國是迄今為止全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)國。這促使許多新興市場(chǎng)與中國企業(yè)合作,以促進(jìn)其電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展。其中值得注意的是拉丁美洲所謂的“鋰三角”——阿根廷、玻利維亞和智利。拉丁美洲國家提供資源,中國企業(yè)提供專業(yè)技術(shù),雙方都將從電動(dòng)汽車電池合作伙伴關(guān)系中獲益。中國企業(yè)開發(fā)南美鋰礦根據(jù)外交關(guān)系委員會(huì)的數(shù)據(jù),中國是南美洲最大的外國貿(mào)易伙伴,該地區(qū)國家正在尋求成熟的中國公司來幫助其發(fā)展電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈。在今年6月,玻利維亞政府宣布與中信國安集團(tuán)以及俄羅斯國家原子能公司Rosatom建立合作伙伴關(guān)系,開發(fā)該國烏尤尼、科伊帕薩和帕斯托格蘭德斯鹽礦蘊(yùn)藏的大量但未開發(fā)的鋰資源。此前,中國電池制造商巨頭寧德時(shí)代簽署了類似合作協(xié)議,將投資14億美元在玻利維亞建設(shè)兩座鋰提取工廠。預(yù)計(jì)這兩項(xiàng)協(xié)議將幫助該國到2025年每年生產(chǎn)10萬噸碳酸鋰。據(jù)報(bào)道,紫金礦業(yè)已與阿根廷礦業(yè)公司Camyen就在阿根廷建設(shè)一座鋰工廠進(jìn)行談判。它將具備年產(chǎn)5萬噸用于電動(dòng)汽車電池正極的磷酸鐵鋰的生產(chǎn)能力。該設(shè)施將于明年投入使用。就阿根廷而言,十月大選的結(jié)果可能會(huì)影響未來的投資決策。Global X高級(jí)投資組合經(jīng)理W. Malcolm Dorson 7月初指出:“領(lǐng)導(dǎo)層的任何變動(dòng)都可能預(yù)示著宏觀經(jīng)濟(jì)和政治背景更加穩(wěn)定,這可能會(huì)導(dǎo)致外國直接投資涌入該國?!毕啾戎拢瑩?jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》今年早些時(shí)候報(bào)道,智利正計(jì)劃將其鋰產(chǎn)業(yè)國有化,這可能會(huì)限制中國企業(yè)從該國進(jìn)口的碳酸鋰數(shù)量。阿根廷游說美國簽署自由貿(mào)易協(xié)定中國電動(dòng)汽車電池供應(yīng)鏈日益增長的影響力引起了國際社會(huì)的競(jìng)爭(zhēng)擔(dān)憂。謹(jǐn)慎地說,南美國家也在向美國示好。例如,據(jù)彭博社5月報(bào)道,阿根廷一直在游說美國總統(tǒng)拜登政府簽署自由貿(mào)易協(xié)定。根據(jù)《通脹削減法案》,包括智利在內(nèi)的簽署自由貿(mào)易協(xié)定的國家可以享受向至少40%的電池金屬來自本國的電動(dòng)汽車制造商提供的稅收抵免。該門檻將每年增加10個(gè)基點(diǎn),到2027年達(dá)到80%。從明年初開始,電動(dòng)汽車將不允許包含任何由“外國關(guān)注實(shí)體”制造的電池組件。從2025年起,它們將不允許含有任何由公司提取、加工或回收的關(guān)鍵礦物。中國引領(lǐng)的泰國電動(dòng)汽車熱潮拉丁美洲并不是中國鋰投資激增的唯一地區(qū)。上個(gè)月,泰國公司Energy Absolute宣布,正在與億緯鋰能和欣旺達(dá)能源科技有限公司合作,進(jìn)行在泰國建立電動(dòng)汽車電池廠的可行性研究。泰國是東南亞地區(qū)最大的汽車生產(chǎn)國和出口國,也是僅次于印度尼西亞的第二大汽車市場(chǎng)。日本汽車制造商長期以來一直主導(dǎo)著泰國市場(chǎng),但他們的地位現(xiàn)在正受到以比亞迪為首的中國電動(dòng)汽車制造商的威脅。泰國對(duì)電動(dòng)汽車的需求預(yù)計(jì)將加速,因此更多的中國電池制造商希望提高在該國的產(chǎn)量。泰國的30/30政策預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提振該行業(yè),該政策將要求到2030年將國內(nèi)電動(dòng)汽車制造能力提高30%。然而,Energy Absolute副首席執(zhí)行官Amorn Sapthaweekul上個(gè)月告訴《國家報(bào)》,政府需要積極推動(dòng)政策落實(shí),從而推動(dòng)鋰離子電池廠的建立。如何投資新興鋰市場(chǎng)板塊Global X MSCI Argentina ETF持有該國一些主要礦業(yè)股票,包括Lithium Americas Corp。截至7月31日,該投資組合已將13.3%分配給能源部門,11.4%分配給公用事業(yè)部門,9.9%分配給材料部門。該基金在過去六個(gè)月內(nèi)上漲了16.8%。Global X MSCI Argentina ETF 周線圖The iShares MSCI Thailand ETF持有 Energy Absolute。截至8月11日,該投資組合已將13.96%分配給能源部門,9.05%分配給工業(yè)部門,8.38%分配給材料部門。該基金在過去六個(gè)月內(nèi)下跌了9.6%。The iShares MSCI Thailand ETF 周線圖文章來源:CMC Markets關(guān)鍵詞:
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