浙商醫(yī)藥:多肽供應(yīng)鏈怎么看?
(資料圖)
指股網(wǎng)獲悉,浙商證券表示,近期在海外重磅品種銷售額增速超預(yù)期、臨床數(shù)據(jù)披露的背景下,市場(chǎng)對(duì)多肽供應(yīng)鏈的潛在彈性、競(jìng)爭(zhēng)格局等關(guān)注度提升。投資建議上,CDMO&API領(lǐng)域推薦藥明康德、凱萊英、九洲藥業(yè),建議關(guān)注諾泰生物、圣諾生物、奧銳特等;創(chuàng)新藥/仿制藥方面推薦華東醫(yī)藥,建議關(guān)注恒瑞醫(yī)藥、信達(dá)生物等;上游環(huán)節(jié)建議關(guān)注昊帆生物、藍(lán)曉科技、金凱生科、納微科技等公司。
浙商證券醫(yī)藥分析師表示,根據(jù)諾和諾德2022年報(bào),Ozempic(降糖適應(yīng)癥的司美格魯肽)和Wegovy(減重適應(yīng)癥的司美格魯肽)美國(guó)2032年到期、歐洲2031年到期,預(yù)計(jì)2031年專利到期前,全球司美格魯肽原料藥需求量多來(lái)自于非規(guī)范市場(chǎng)需求和研發(fā)批(尤其口服制劑)。上下游供應(yīng)鏈中,哪個(gè)環(huán)節(jié)壁壘更高、有望率先受益呢?浙商證券認(rèn)為,從原料端看,穩(wěn)定的工藝、放大產(chǎn)能更重要,合規(guī)產(chǎn)能釋放和后端工藝優(yōu)化仍是瓶頸;從上游載體/耗材/填料/輔料環(huán)節(jié)看,有望率先受益于國(guó)內(nèi)外下游產(chǎn)品商業(yè)化放量,但工藝復(fù)雜度和產(chǎn)品成熟度的差異,直接決定先發(fā)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局的穩(wěn)定,不同細(xì)分賽道可能逐漸分化。
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