今日外匯決策分析:本周中美通脹是爆點(diǎn)! 美聯(lián)儲(chǔ)降息押注恐過大
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8月7日,周一歐市盤中,上周五的美國就業(yè)報(bào)告喜憂參半,引發(fā)受打壓的美債上揚(yáng),但美國和中國將于本周晚些時(shí)候公布通脹數(shù)據(jù),將構(gòu)成新的挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)將顯示,整體通脹率將小幅上升,同比將增長3.3%,但更重要的核心通脹率預(yù)計(jì)將放緩至4.7%。高盛分析師認(rèn)為,這一數(shù)據(jù)存在下行風(fēng)險(xiǎn),部分原因是汽車價(jià)格下跌,這一結(jié)果可能有助于保持債券漲勢。在中國,市場正在尋找進(jìn)一步的通縮跡象,預(yù)計(jì)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)將同比下降0.5%左右,生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)同比將下降4%。任何意外的上漲都將是對美債的考驗(yàn)。上周初,在大量新債涌入之前,美債大幅走高。在這種情況下,喜憂參半的就業(yè)報(bào)告幫助扭轉(zhuǎn)了大部分跌幅,尤其是在空頭市場。期貨暗示美聯(lián)儲(chǔ)9月份加息的可能性只有12%,年底前加息的可能性為24%。美國銀行(BofA)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Gapen警告稱,鑒于近期一系列強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),市場對明年政策放松的預(yù)期仍力度過大?!拔覀儸F(xiàn)在預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)將軟著陸,而不是我們之前預(yù)測的溫和衰退,”Gapen寫道。“雖然市場暗示美聯(lián)儲(chǔ)將在2024年降息120-160個(gè)基點(diǎn),但我們預(yù)計(jì)只有75個(gè)基點(diǎn),”他補(bǔ)充稱,“到2024年,當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長為正、失業(yè)率較低時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)迅速轉(zhuǎn)向降息的理由就更少了?!币虼耍撔袑赡昶诤?0年期美國國債的年底收益率預(yù)測分別上調(diào)了50個(gè)基點(diǎn),至4.75%和4%。外匯市場基本行情:周一,兩年期國債收益率再次攀升至4.82%,10年期國債收益率上漲至4.06%。收益率回落令美元承壓,美元兌日元小幅走強(qiáng),至142.10附近,但低于上周觸及的高位143.89。歐元兌美元持穩(wěn),上周曾從1.0913美元的低點(diǎn)反彈。大宗市場基本面行情:美元下跌幫助金價(jià)保持在1,940美元,上周五金價(jià)從1928.90美元反彈。由于供應(yīng)收緊,油價(jià)在連續(xù)六周上漲后暫停上漲。布倫特原油價(jià)格上漲17%,再加上烏克蘭戰(zhàn)爭和全球變暖給食品價(jià)格帶來的上行壓力,對發(fā)達(dá)國家持續(xù)反通脹的希望構(gòu)成了威脅。比特幣周末陷入窄幅通道內(nèi),目前徘徊於2.9萬美元附近。以太坊難以尋得方向,在1800美元上方附近的窄幅通道內(nèi)。主要貨幣走勢分析:歐元:歐元/美元的盤中偏見目前保持中性。下行方面,突破1.0911將恢復(fù)從1.1274跌至1.0832支撐位。低于該水平的持續(xù)交易將瞄準(zhǔn)1.0609/34集群支撐位。然而,堅(jiān)定突破1.1046小阻力位將證明從1.1274回落已經(jīng)完成,并帶來更強(qiáng)勁的反彈。
英鎊:英鎊/美元的盤中偏差在這一點(diǎn)上保持中性。下行方面,低于1.2618,持續(xù)低于1.2678阻力位轉(zhuǎn)為支撐位,這將證明它已經(jīng)處于更大的修正中。接下來將看到更進(jìn)一步的下跌到1.2306支撐位。盡管如此,堅(jiān)挺突破 1.2796 將表明回調(diào)已經(jīng)完成,并將偏向回行以獲得更強(qiáng)的反彈。
日元:美元/日元的盤中偏見溫和下行。從143.88下跌可能是該模式從145.06下跌的第三條腿。進(jìn)一步下跌至55DEMA(目前為140.50)。不過,上行方面,143.88上方將從137.22恢復(fù)上漲,重新測試145.06阻力位。
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