全球市場綜述

1、歐美市場行情

(資料圖片)

三大股指期貨上揚，以藍(lán)籌股為主的道指期貨漲0.01%；標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.16%；以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)期貨漲0.25%。歐洲股市走低，德國DAX指數(shù)跌0.37%；法國CAC40指數(shù)漲0.16%；英國富時100指數(shù)跌0.36%。

2、市場消息面解讀

市場對美國高利率押注堅定，黃金或創(chuàng)六周以來最大單周跌幅

黃金本周或?qū)?chuàng)下六周來最大單周跌幅，原因是預(yù)計美國勞動力市場持續(xù)走強的數(shù)據(jù)堅定了對美國利率保持高位的押注，并提振了美國國債收益率和美元。Metals Focus高級顧問Harshal Barot表示，市場正在慢慢接受利率可能會在更長時間內(nèi)保持較高水平的事實。即使在美國評級被下調(diào)之后，美元也在走強，這是一個尚未發(fā)揮作用的潛在因素。德商銀行分析師表示，盡管利率大幅上升，但美國經(jīng)濟仍有可能避免陷入衰退。如果今天的勞動力市場數(shù)據(jù)證實了這一點，金價可能會先出現(xiàn)下跌。

臺風(fēng)“卡努”將再次接近日本沖繩本島

據(jù)日本時事通信社4日報道，今年第6號臺風(fēng)“卡努”目前正在日本沖繩本島以西的海面上向東移動。據(jù)日本氣象廳當(dāng)天發(fā)布的最新預(yù)測，臺風(fēng)“卡努”將在5日至6日再次接近沖繩本島及奄美大島所在區(qū)域，并將再次給當(dāng)?shù)貛韽婏L(fēng)暴雨及大浪，為此日本氣象廳提醒當(dāng)?shù)孛癖姳３志琛?/p>

通脹正在降溫，但食品通脹恐進(jìn)一步惡化

許多國家的通脹已經(jīng)降溫，但在大多數(shù)國家，食品通脹仍然猖獗，且人們有理由擔(dān)心它可能會加速。近期，出口中斷、極端天氣、俄烏沖突等一系列因素可能都會為其增添新的動力。數(shù)據(jù)顯示，截至6月的一年中，英國食品價格上漲17.4%，日本上漲8.9%，法國上漲14.3%。雖然英國和法國的食品通脹略有放緩，但日本的食品通脹卻有所抬頭。且在每個國家，食品價格的上漲速度都遠(yuǎn)快于其他商品和服務(wù)的價格。聯(lián)合國周五表示，包括谷物、植物油等類別在內(nèi)的食品價格指數(shù)在7月較6月上漲1.3%，這是四個月來的第二次上漲。國際貨幣基金組織則估計，由于俄羅斯退出黑海糧食協(xié)議，這可能會推動糧食價格上漲10%至15%。

非農(nóng)報告前，長期美債收益率一度漲至近10個月高位

由于有跡象顯示，美國經(jīng)濟仍在穩(wěn)健增長，美國長期國債本周大幅下挫。昨日，10年期和30年期國債收益率一度達(dá)到近10個月以來最高水平。KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer表示，勞動力市場的任何意外上行都可能有助于保持央行進(jìn)一步加息25個基點的可能性。當(dāng)前市場可能會對7月份新增20萬個就業(yè)崗位的數(shù)據(jù)感到滿意，但如果我們碰巧看到這個數(shù)字接近25萬或更高，那么美債收益率和美元可能會進(jìn)一步上漲。

歐元區(qū)6月份零售銷售意外下降，消費需求持續(xù)受拖累

歐元區(qū)6月份零售額意外下滑，表明高通脹和對經(jīng)濟放緩的擔(dān)憂繼續(xù)拖累消費需求。歐盟統(tǒng)計局周五公布的修正數(shù)據(jù)顯示，6月份銷售額較5月份下降了0.3%，市場預(yù)期為增長0.2%。年率下降1.4%。受價格通脹影響更大的食品、飲料和煙草銷售領(lǐng)跌0.3%。本周數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)7月通脹率繼續(xù)放緩，從上月的5.5%降至5.3%，盡管歐洲央行努力利用緊縮貨幣政策來降低需求和價格，但核心通脹仍保持在同一水平。經(jīng)濟學(xué)家稱，核心通脹應(yīng)從秋季開始更大幅度地下降，但這可能為時已晚，無法排除歐洲央行在9月份進(jìn)一步加息的可能性。

高盛預(yù)測7月非農(nóng)數(shù)據(jù)火爆，增加25萬

①高盛可能是華爾街對美國經(jīng)濟最樂觀的公司。由于預(yù)計夏季招聘的強勁勢頭，高盛預(yù)計美國7月非農(nóng)將增加25萬；

②高盛經(jīng)濟學(xué)家Spencer Hill在一份客戶報告中表示：“7月份勞動力市場吃緊時，就業(yè)增長往往保持強勁，這反映了對青年暑期工的強勁招聘。我們跟蹤的三項就業(yè)增長指標(biāo)顯示，就業(yè)增長速度強勁”。

3、紐市盤前主要貨幣對走勢

歐元/美元：截止北京時間20：21，歐元/美元下跌，現(xiàn)報1.0947，跌幅0.02%。紐市盤前，歐元兌美元繼續(xù)從1.0955小幅走低，支持下行趨勢，四小時時間框架內(nèi)隨機指標(biāo)為負(fù)值，下一個目標(biāo)在1.0880，然后是1.0835。

英鎊/美元：截止北京時間20：21，英鎊/美元下跌，現(xiàn)報1.2702，跌幅0.05%。紐市盤前，英鎊/美元對在持于1.2725下方后消極交易，恢復(fù)了日內(nèi)水平和短期的下行趨勢，目標(biāo)從1.2625開始，并向1.2500移動。

現(xiàn)貨黃金：截止北京時間20：21，現(xiàn)貨黃金下跌，現(xiàn)報1931.42，跌幅0.13%。紐市盤前，黃金價格呈下降趨勢，因此接近1929.00，并等待突破這一水平的主要目標(biāo)1913.15。

現(xiàn)貨白銀：截止北京時間20：21，現(xiàn)貨白銀下跌，現(xiàn)報23.350，跌幅0.85%。紐市盤前，在隨機指標(biāo)的負(fù)面刺激下，白銀價格恢復(fù)了負(fù)面交易，并接近目標(biāo)23.00，隨機指標(biāo)在四小時時間框架內(nèi)發(fā)出了負(fù)面信號，我們注意到，突破目標(biāo)將使下行趨勢延伸至22.25。

原油市場：截止北京時間20：21，美油上漲，現(xiàn)報81.735，漲幅0.04%。紐市盤前，自上午以來，油價繼續(xù)橫向交易，同時在82.00附近波動，突破83.50是下一個積極目標(biāo)。

4、機構(gòu)觀點

荷蘭合作銀行：非農(nóng)大增或使美聯(lián)儲繼續(xù)加息

本周早些時候，令人意外的ADP報告仍然顯示就業(yè)增長非常穩(wěn)固，今天的大問題是，這是否會得到非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的證實。市場預(yù)期7月份非農(nóng)新增20萬個就業(yè)崗位。與ADP報告的32.4萬個就業(yè)崗位形成鮮明對比。如果我們今天看到數(shù)據(jù)大增，利率可能會繼續(xù)上升，因為人們猜測美聯(lián)儲將不得不采取更多措施，以使通脹回到美聯(lián)儲的目標(biāo)利率水平。

潘森宏觀：歐元區(qū)零售業(yè)本季度將迎來改善

潘森宏觀經(jīng)濟學(xué)家Melanie Debono在一份報告中表示，通脹率的下降應(yīng)該會給歐元區(qū)零售業(yè)帶來一些幫助。6月份零售銷售額的降幅超出預(yù)期，但第二季度的整體銷售額還是出人意料地向好。Debono還指出，本季度零售業(yè)的情況將有所改善，因為隨著通脹率穩(wěn)步下降，實際收入將有所提高，而且法國夏季銷售開始得較晚。

凱投宏觀：受高利率影響，歐元區(qū)下半年零售業(yè)前景不佳

凱投宏觀經(jīng)濟學(xué)家Franziska Palmas在一份報告中指出，受高利率的影響，未來幾個月歐元區(qū)的零售銷售額將繼續(xù)下降。他指出，整個第二季度的銷售額與去年同期持平，而各國GDP數(shù)據(jù)也顯示出類似的消費持平或略有增長的情況。由于高利率導(dǎo)致債務(wù)成本上升，消費者信心看起來很弱，這表明下半年消費將下降，零售業(yè)前景不佳。

（指股網(wǎng)編輯：冰凡）