全球市場綜述

【資料圖】

1、歐美市場行情

三大股指期貨走低，以藍籌股為主的道指期貨跌0.13%；標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.19%；以科技股為主的納斯達克100指數(shù)期貨跌0.27%。歐洲股市走低，德國DAX指數(shù)跌0.89%；法國CAC40指數(shù)跌0.83%；英國富時100指數(shù)跌0.16%。

2、市場消息面解讀

日本7月氣溫較常年高出1.91度，創(chuàng)1898年以來新高

日本氣象廳1日公布7月平均氣溫，較顯示常年的標(biāo)準(zhǔn)值（1991至2020年平均）高出1.91度，為有統(tǒng)計的1898年以來最高。此前最高紀(jì)錄為1978年的高出1.51度，此次時隔44年刷新紀(jì)錄。7月酷暑日全國累計達2435處地點，為日本氣象廳開始此項統(tǒng)計的2012年以來同期第二多。日本氣象廳預(yù)計受全球變暖及厄爾尼諾現(xiàn)象的影響，今后全國仍將持續(xù)高溫。

高盛上調(diào)石油赤字預(yù)測，仍維持價格預(yù)期不變

由于俄羅斯和沙特努力削減石油供應(yīng)，高盛上調(diào)了石油供應(yīng)赤字預(yù)測。該行目前預(yù)計，當(dāng)前季度石油市場將出現(xiàn)230萬桶/日的供應(yīng)缺口，第四季度將降至140萬桶/日。分析師預(yù)計，2024年平均每天將出現(xiàn)60萬桶的供應(yīng)缺口。盡管如此，由于強勁的庫存水平和高利率的持續(xù)影響令油價承壓，該行仍維持其價格預(yù)期不變。高盛預(yù)計，到今年年底，布倫特原油價格將達到86美元/桶。

烏克蘭和克羅地亞就烏使用克港口出口谷物達成一致

7月31日，烏克蘭外交部長德米特羅·庫列巴（Dmytro Kuleba）在與克羅地亞外交和歐洲事務(wù)部長格爾利奇·拉德曼（Grlic Radman）會談后表示，烏克蘭和克羅地亞已就烏克蘭使用克羅地亞位于多瑙河以及亞得里亞海的港口出口烏克蘭谷物達成一致。

因臺風(fēng)“卡努”臨近 日本沖繩縣那霸市發(fā)布4級警戒避難指示

據(jù)日本廣播協(xié)會（NHK）當(dāng)?shù)貢r間8月1日報道，因臺風(fēng)“卡努”臨近，當(dāng)天15時30分，日本沖繩縣那霸市政府向全市158853戶、累計315681名居民發(fā)布4級警戒，呼吁市內(nèi)全員進行避難。

伊朗石油日產(chǎn)量升至310萬桶

能源網(wǎng)站Oilprice分析師Tsvetana Paraskova撰文稱，伊朗議會能源委員會的一名成員稱，伊朗的石油產(chǎn)量已攀升至每天310萬桶。 自總統(tǒng)萊西于2021年8月上任以來，該國的石油產(chǎn)量已增加了近100萬桶/天。

英國工業(yè)產(chǎn)出以7個月來最快速度下降，成本壓力緩解

英國PMI數(shù)據(jù)顯示，盡管物價壓力減弱，但受利率上升和新訂單減少的影響，英國7月工業(yè)產(chǎn)出萎縮速度為七個月來最快。英國7月制造業(yè)PMI錄得45.3，為連續(xù)第12個月低于50榮枯線。7月份需求繼續(xù)放緩，國內(nèi)新訂單連續(xù)第四個月下降，降幅為去年12月以來最大。海外訂單萎縮幅度為去年11月以來最大。標(biāo)普全球市場情報公司主任Rob Dobson表示，國內(nèi)和出口需求正在減弱，積壓的工作正在急劇減少，所有這些都可能預(yù)示著未來幾個月生產(chǎn)、就業(yè)和采購將進一步下降。

歐元區(qū)7月制造業(yè)活動以新冠疫情爆發(fā)以來的最快速度下降

PMI數(shù)據(jù)顯示，盡管工廠大幅降價，但由于需求下降，歐元區(qū)7月份制造業(yè)活動以自新冠疫情爆發(fā)以來最快的速度收縮。歐洲最大經(jīng)濟體德國經(jīng)濟相當(dāng)疲弱，歐元區(qū)第二大和第三大經(jīng)濟體法國和意大利的經(jīng)濟自6月以來也出現(xiàn)明顯惡化。衡量產(chǎn)出的一項指數(shù)從44.2降至42.7，為三年多來的低點。該指數(shù)被視為衡量經(jīng)濟健康狀況的良好指標(biāo)。隨著通脹壓力出現(xiàn)暫時緩解的跡象，以及對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂加劇，歐洲央行上周提高了9月份暫停加息的可能性。

德國制造業(yè)7月下滑，數(shù)據(jù)看起來十分糟糕

PMI數(shù)據(jù)顯示，德國制造業(yè)在第三季度初進一步下滑，7月份新訂單、工業(yè)品出廠價格和產(chǎn)出均大幅下滑。德國7月制造業(yè)PMI僅錄得38.8，為連續(xù)第六個月下降，遠低于50的榮枯分界線。對商業(yè)前景的預(yù)期連續(xù)第三個月下降，降至去年11月以來的最低水平，表明隨著企業(yè)表示對需求持續(xù)放緩的擔(dān)憂，悲觀情緒日益加劇。

交易員預(yù)計澳洲聯(lián)儲至少要到11月才會加息

市場不愿相信澳洲聯(lián)儲肯定不會再次加息，但他們明確表示，他們認(rèn)為現(xiàn)在至少要到11月才會出現(xiàn)加息。這應(yīng)該會在未來幾周為看漲澳元債券的投資者提供更廣闊的前景，且需要一些重大的數(shù)據(jù)意外才會擾亂他們的情緒。隔夜指數(shù)掉期顯示，在10月前加息的可能性略低于40%，然而，到11月加息的可能性為60%，交易員認(rèn)為，如果政策制定者要再次加息，很可能發(fā)生在12月或明年2月。這種情況強調(diào)了季度CPI報告對澳洲聯(lián)儲的重要性。交易員預(yù)計，如果10月公布的第三季度數(shù)據(jù)顯示通脹再次持續(xù)降溫，央行很有可能宣布暫停加息。

3、紐市盤前主要貨幣對走勢

歐元/美元：截止北京時間20：17，歐元/美元下跌，現(xiàn)報1.0959，跌幅0.34%。紐市盤前，歐元兌美元對壓在看漲通道的支撐線上，我們建議突破該水平以確認(rèn)熊市趨勢主導(dǎo)的延續(xù)，并實現(xiàn)從測試1.0935水平開始的負(fù)目標(biāo)，提醒您突破該水平將推動價格至1.0835作為下一個負(fù)站。

英鎊/美元：截止北京時間20：17，英鎊/美元下跌，現(xiàn)報1.2767，跌幅0.53%。紐市盤前，從早上開始，GBPUSD貨幣對顯示出橫盤和緊張的交易，停留在1.2825水平附近，因此，今天的預(yù)期熊市趨勢沒有變化，這取決于1.2870以下的價格穩(wěn)定性，提醒你我們的目標(biāo)是從突破1.2805開始，以緩解向1.2725和1.2625水平前進的任務(wù)，作為下一個主要站。

現(xiàn)貨黃金：截止北京時間20：17，現(xiàn)貨黃金下跌，現(xiàn)報1953.00，跌幅0.63%。紐市盤前，黃金價格顯示出更多的看跌傾向，向1945.20水平的新的潛在測試前進，而隨機指標(biāo)試圖擺脫其負(fù)面影響，獲得積極的動力。

現(xiàn)貨白銀：截止北京時間20：17，現(xiàn)貨白銀下跌，現(xiàn)報24.423，跌幅1.24%。紐市盤前，白銀價格下跌至24.60水平以下，為今天余下的時間提供潛在的負(fù)面交易，但我們寧愿留在一邊，直到價格根據(jù)該水平確認(rèn)其狀況，然后明確檢測其下一個目標(biāo)，因為它面臨技術(shù)因素之間的矛盾。

原油市場：截止北京時間20：17，美油下跌，現(xiàn)報81.361，跌幅0.46%。紐市盤前，受隨機負(fù)面因素影響，原油價格顯示出接近81.00關(guān)口的輕微看跌傾向，但只要價格高于80.70，看漲趨勢將在今天保持有效和活躍，受到EMA50的支持，EMA 50繼續(xù)從下方支撐價格，提醒您我們的下一個目標(biāo)是82.65，然后是83.50。

4、機構(gòu)觀點

摩根大通：制造業(yè)復(fù)蘇的舞臺已準(zhǔn)備好了

一些分析師認(rèn)為，在本輪經(jīng)濟周期的這一階段，美國整體經(jīng)濟并沒有很強勁，制造業(yè)數(shù)據(jù)尤其疲弱。但來自摩根大通的經(jīng)濟團隊提出不同呼聲，Bruce Kasman領(lǐng)導(dǎo)的研究小組表示，制造業(yè)疲軟將拖累整體經(jīng)濟的情況尚未出現(xiàn)。商品行業(yè)疲軟擴大的一個主要方式是壓低企業(yè)收入和定價能力。雖然他們年初對前景的預(yù)測是，工資上漲將給企業(yè)利潤帶來壓力，但上半年全球GDP出人意料地強勁，通脹也出人意料地上升。反過來，勞動收入和利潤都有了堅實的增長，雖然利潤率已從峰值回落，但仍遠高于大流行前的水平。如今，商品行業(yè)復(fù)蘇的舞臺已經(jīng)搭建好。經(jīng)通脹因素調(diào)整后，勞動收入正在上升，而制成品通脹正在大幅下降。

潘森宏觀：歐元區(qū)就業(yè)率居高不下，歐洲央行下月可能再次加息

潘森宏觀經(jīng)濟學(xué)家Melanie Debono在一份報告中表示，今天的勞動力市場數(shù)據(jù)增強了歐洲央行鷹派的力量。歐元區(qū)6月失業(yè)率創(chuàng)歷史新低，為6.4%，與上月修正后的數(shù)據(jù)一致，低于市場預(yù)期。Debono表示，如果不進行修正，這些數(shù)據(jù)表明歐洲央行將在下個月再次加息，因為其正在努力在工資持續(xù)高企的情況下降低核心通脹。

（指股網(wǎng)編輯：冰凡）