七大機(jī)構(gòu)美元?dú)W元日元英鎊澳元匯率走勢分析(2023年7月10日)
【資料圖】
荷蘭國際集團(tuán):美元指數(shù)有反彈空間由於美國數(shù)據(jù)良莠不齊,上周美元走軟。但荷蘭國際集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家在追低美元方面仍有點(diǎn)猶豫。短期看跌美元的觀點(diǎn)仍然缺乏說服力。我們?nèi)匀徊辉敢鈴倪@一點(diǎn)上追隨美元走低--這并不是因?yàn)槲覀冾A(yù)計(jì)即將到來的數(shù)據(jù)(首先是美國CPI)會意外上行,而是因?yàn)槊涝匀恍枰汾s最近的一些市場動態(tài)--尤其是美國利率的上升--而且美元曲線進(jìn)一步鴿派重定價(jià)的范圍并不廣泛。本周美元的最大風(fēng)險(xiǎn)事件是周三的6月通脹報(bào)告。如果通脹意外下行,美元指數(shù)可能會測試4月份的低點(diǎn)101.00,但我們認(rèn)為,美元可能會在CPI公布後找到一些支撐,并在本周後半段穩(wěn)定下來。德國商業(yè)銀行:日元走勢的兩種情形,160水平可以想像德國商業(yè)銀行外匯和商品研究主管Ulrich Leuchtmann認(rèn)為,日元走勢有兩種情形。美元/日元將觸及160區(qū)域?其一,日本央行(BoJ)將逐步但仍然準(zhǔn)時(shí)地將其貨幣政策帶入適度限制的軌道。在這種情況下,日元可能會升值。目前的日元匯率應(yīng)該反映出一個事實(shí),即日本央行在口頭上強(qiáng)烈堅(jiān)持其目前的超擴(kuò)張路線。還有一種,通脹失控,即通脹變得如此頑固,需要長時(shí)間的限制性貨幣政策來打破通脹勢頭。如此長的限制性將導(dǎo)致日本政府債券價(jià)格受到影響,因?yàn)槿毡狙胄袑⒉辉僦С终闹С?,所以?cái)政狀況的不可持續(xù)將成為一個問題。在第一種情況下(這種可能性更大),我預(yù)計(jì)會看到日元走強(qiáng)。在第二種情況下,存在著日元持續(xù)大幅走弱的風(fēng)險(xiǎn),包括美元/日元在160左右的水平。三菱日聯(lián)金融集:歐元/美元在1.0920做多歐元,目標(biāo)1.1370三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家維持做多歐元/美元的觀點(diǎn)。下一個關(guān)鍵焦點(diǎn)是周三公布的美國CPI報(bào)告。面對令人失望的歐元區(qū)數(shù)據(jù),歐元在近期保持堅(jiān)挺。歐元/美元繼續(xù)指向今年區(qū)間1.0500-1.1000的頂部。這令我們對該貨幣對下一步行情將是上漲更有信心。周三的美國CPI報(bào)告是美國利率和美元的下一個關(guān)鍵焦點(diǎn),如果有更多證據(jù)表明超級核心通脹指標(biāo)以及能源和食品通脹正在放緩,將給美元帶來下行風(fēng)險(xiǎn)。在1.0920做多歐元/美元,目標(biāo)1.1370,止損1.0620。匯豐銀行:澳元/美元近期將陷入窄幅區(qū)間匯豐銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,澳元/美元短期內(nèi)將在一個窄幅區(qū)間內(nèi)波動。澳元/美元將被短期收益率息差推高,但被市場風(fēng)險(xiǎn)情緒拉低。過去幾個月,澳大利亞和美國之間的短期收益率息差普遍推高了澳元/美元。由於估計(jì)通脹率恢復(fù)到目標(biāo)區(qū)間的時(shí)間仍晚於2025年中期,澳大利亞央行可能對意外上行沒有什麼容忍度。由於市場定價(jià)澳洲聯(lián)儲在2024年底前僅降息30個基點(diǎn)(彭博社,2023年7月6日),對增長的擔(dān)憂可能不會限制短期澳大利亞國債收益率。然而,中國大陸更廣泛的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和澳大利亞主要出口產(chǎn)品更光明的前景仍未出現(xiàn),這可能會拖累市場風(fēng)險(xiǎn)情緒,推動澳元/美元下行。我們預(yù)計(jì)短期內(nèi)澳元兌美元將陷入?yún)^(qū)間拉鋸。在基本面改善以及美聯(lián)儲加息周期最終結(jié)束之前,澳元/美元方向不明。摩根士丹利:在全球增長乏力的情況下,美元目前的高收益率可能有助於其升值外匯市場上圍繞美元全球強(qiáng)勢的爭論仍在繼續(xù),摩根士丹利(Morgan Stanley)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)美元將升值。美國資產(chǎn)對全球資本保持著獨(dú)特的吸引力。美國資產(chǎn)對全球資本保持著獨(dú)特的吸引力,最近美國科技股的繁榮,以及人們對人工智能提高生產(chǎn)率的影響日益樂觀,都表明了這一點(diǎn)。與此同時(shí),由於美聯(lián)儲的加息周期,美元是世界主要貨幣中收益率最高的貨幣之一。在全球經(jīng)濟(jì)增長疲軟的情況下,這種收益率也可能有助於美元升值。關(guān)於匯率未來走向的線索,我們將關(guān)注不同經(jīng)濟(jì)體的投資機(jī)會正在改善的跡象。目前,美元的收益率很有吸引力,在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)增長緩慢的時(shí)期,美元仍然是一個安全港。加拿大豐業(yè)銀行:美元/加元穩(wěn)固受阻於技術(shù)上重要的阻力位值得關(guān)注加元在上周五強(qiáng)勁收盤後略微走低。加拿大豐業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家分析了美元/加元的技術(shù)前景。在周三加央行的政策決定前,加元的跌幅將保持有限?,F(xiàn)貨在日內(nèi)小幅走高,但在周三的加拿大央行政策決定前,加元的跌幅可能仍然有限。上周五盤中形成了一個看跌的外包區(qū)間/反轉(zhuǎn)日,美元在重要阻力位(40-DMA和資金6月下跌的50%回撤位)附近達(dá)到峰值。對重要技術(shù)阻力的穩(wěn)固受阻值得關(guān)注。現(xiàn)在堅(jiān)實(shí)的阻力位在1.3375/85。 日內(nèi)阻力為1.3325。美元的關(guān)鍵支撐位(在重新下跌之前)是1.3275。大華銀行:美元/日元堅(jiān)實(shí)支撐見於141.6024小時(shí)觀點(diǎn):上周五大幅下跌1.38%(紐約收盤價(jià)為142.07)令人驚訝(我們預(yù)計(jì)美元將在一個區(qū)間內(nèi)交易)??焖傧碌褔?yán)重超賣,美元不太可能進(jìn)一步走弱。今天,美元/日元更有可能在142.00/143.30的區(qū)間范圍內(nèi)進(jìn)行盤整和交易。未來1-3周:上周四(7月6日,當(dāng)時(shí)價(jià)格為144.50),我們指出,"美元/日元強(qiáng)勢正在努力維持其勢頭,延伸至145.50的機(jī)會似乎很低"。在美元/日元跌破我們的 "強(qiáng)支撐 "水平143.90後,我們在周五(7月7日,當(dāng)時(shí)價(jià)格為143.90)指出,"美元/日元的三周以來強(qiáng)勢已經(jīng)結(jié)束",我們預(yù)計(jì)美元/日元將在142.90和145.00之間的范圍交易。我們沒有預(yù)料到美元/日元的大幅回調(diào),導(dǎo)致了1.38%的超額下跌(紐約收盤價(jià)為142.07)。 1.38%的跌幅是大約四個月來最大的單日跌幅。雖然價(jià)格行動表明美元可能進(jìn)一步回調(diào),但值得注意的是,在141.60和140.95將獲得堅(jiān)實(shí)的支持??偠灾?,只有突破144.00強(qiáng)支撐位才表明美元/日元進(jìn)一步回撤。關(guān)鍵詞:
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