??基本消息面

(相關(guān)資料圖)

??金價(jià)周四(6月29日)一度跌破1900美元這一關(guān)鍵大關(guān)，但隨后自低位強(qiáng)勢(shì)反彈，走出V型反轉(zhuǎn)。眼下，市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向美國(guó)PCE物價(jià)指數(shù)。

??美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1908.01美元/盎司，上升0.69美元或0.04%，日內(nèi)最高觸及1913.11美元/盎司，最低觸及1892.90美元/盎司。

??在現(xiàn)貨黃金上升之際，其他現(xiàn)貨貴金屬卻齊跌：現(xiàn)貨白銀收跌0.52%，收?qǐng)?bào)22.569美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收跌1.65%，報(bào)898.11美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收跌2.75%，至1225.80美元/盎司。

??期貨黃金和白銀雙雙下跌：COMEX 10月黃金期貨收跌0.23%，報(bào)1936.80美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收跌0.22%，報(bào)1956.40美元/盎司。COMEX 8月白銀期貨收跌1.26%，報(bào)22.692美元/盎司。COMEX 9月白銀期貨收跌1.24%，報(bào)22.798美元/盎司。

??相關(guān)新聞消息

??出口和消費(fèi)推動(dòng)經(jīng)濟(jì) 美國(guó)第一季GDP增速大幅上修至2%

??周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)第一季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）大幅上修至折合年率增長(zhǎng)2%。

??經(jīng)濟(jì)分析局最新的GDP數(shù)據(jù)反映了出口和消費(fèi)者支出的上修。作為美國(guó)經(jīng)濟(jì)的引擎，居民支出增長(zhǎng)了4.2%，創(chuàng)下了近兩年來(lái)的最強(qiáng)水平，因服務(wù)業(yè)支出上調(diào)。

??與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)看重的主要通脹指標(biāo)略微下修。不包括食品和能源的個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)第一季上漲4.9%。官方的另一項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指標(biāo)國(guó)民總收入（GDI）則描繪了另一番景象。雖然高于初值，但第一季GDI仍下降了1.8%，連續(xù)第二個(gè)月走低。

??互換合約顯示美聯(lián)儲(chǔ)今年還有兩次加息的可能性超過(guò)一半

??債券交易員現(xiàn)在認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)今年再加息兩次的可能性超過(guò)了一半，也不再認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在2023年有較大可能性會(huì)下調(diào)利率。

??與未來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)期掛鉤的利率互換協(xié)議顯示，美聯(lián)儲(chǔ)到9月將加息25基點(diǎn)，然后到年底前會(huì)再加息15個(gè)基點(diǎn)，表明從現(xiàn)在開(kāi)始還有第二次25個(gè)基點(diǎn)加息的可能性超過(guò)50%。

??美聯(lián)儲(chǔ)在連續(xù)10次加息后于6月14日將政策利率維持在5%-5.25%不變，符合大多數(shù)人的預(yù)期。然而，美聯(lián)儲(chǔ)最新的經(jīng)濟(jì)和貨幣政策季度預(yù)測(cè)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)官員們預(yù)計(jì)到年底會(huì)再加息兩次。

??拜登首席經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)：到明年11月美國(guó)通脹率有望降至2%附近

??美國(guó)總統(tǒng)拜登的首席經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)表示，今年下半年通脹率數(shù)據(jù)應(yīng)該會(huì)有所改善，到2024年11月大選時(shí)，通脹率有較大可能下降至2%附近。

??國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任布雷納德周四在華盛頓的一個(gè)活動(dòng)上表示，預(yù)計(jì)消費(fèi)者價(jià)格數(shù)據(jù)將在今年下半年“持續(xù)改善”，有充分理由相信大選前通脹率可能在2%左右或略高于2%的水平。

??布雷納德稱，住房成本在2024年下半年將大幅下降。

??匯豐策略師認(rèn)為夏季風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅回調(diào)可能性不大 建議增持美股

??匯豐表示，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)夏季不太可能出現(xiàn)大幅修正，保持風(fēng)險(xiǎn)偏好立場(chǎng)，同時(shí)建議投資者提高對(duì)美股的敞口。

??Max Kettner等策略師稱，由于市場(chǎng)信心和倉(cāng)位過(guò)度而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的短期回撤將是再次提高對(duì)其敞口的一個(gè)機(jī)會(huì)。現(xiàn)金收益高于美股盈利收益不太可能觸發(fā)股票市場(chǎng)表現(xiàn)落后。美國(guó)硬性和軟性經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表現(xiàn)差異，可能是下行的催化劑，但從資產(chǎn)配置的角度來(lái)看并非實(shí)質(zhì)性信號(hào)。

??他們還認(rèn)為，歐元區(qū)和日本股市的漲勢(shì)看上去已經(jīng)耗盡，匯豐策略師更偏好美股。美元走軟、美國(guó)短線盈利預(yù)期低迷，利好美國(guó)股市。將日本股市評(píng)級(jí)下調(diào)至減持，因漲勢(shì)過(guò)大且過(guò)快。

??大眾據(jù)稱將罷免奧迪CEO，追趕奔馳寶馬壓力大

??北京時(shí)間6月29日晚間消息，據(jù)報(bào)道，大眾汽車將罷免奧迪首席執(zhí)行官M(fèi)arkus Duesmann，原因是業(yè)績(jī)壓力以及和奔馳、寶馬的競(jìng)爭(zhēng)壓力。這一位置將由Gernot D?llner接任，任命將于9月1日生效。

??此前，大眾汽車在創(chuàng)新方面進(jìn)展緩慢，導(dǎo)致奧迪落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手奔馳和寶馬。知情人士表示，大眾監(jiān)事會(huì)將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四召開(kāi)會(huì)議，預(yù)計(jì)將批準(zhǔn)解除現(xiàn)年54歲的Duesmann職務(wù)的計(jì)劃。

??自2021年以來(lái)，Markus一直領(lǐng)導(dǎo)著奧迪，這是大眾和保時(shí)捷的搖錢樹(shù)。在他任職期間，奧迪在一定程度上主導(dǎo)了大眾命運(yùn)多舛的軟件業(yè)務(wù)，導(dǎo)致關(guān)鍵車型推遲上市。本月早些時(shí)候，大眾首席執(zhí)行官Oliver Blume指出，奧迪在創(chuàng)新方面進(jìn)展緩慢，這是未來(lái)改進(jìn)的一個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。

??英國(guó)央行官員稱利率已經(jīng)高到足以抑制通脹

??即將離任的英國(guó)央行決策層官員Silvana Tenreyro表示，盡管有跡象表明物價(jià)上漲正在固化，但最近市場(chǎng)利率飆升足以控制英國(guó)通脹。

??在倫敦的決議基金會(huì)（Resolution Foundation）上，Tenreyro解釋了為什么她在上周其最后一次政策會(huì)議上投票支持將利率維持在4.5%，而當(dāng)時(shí)大多數(shù)官員傾向于加息50個(gè)基點(diǎn)。

??Tenreyro稱市場(chǎng)利率“在更長(zhǎng)遠(yuǎn)視野上”已經(jīng)大幅上升，她指的是過(guò)去一個(gè)月借貸成本飆升推高了抵押貸款利率。她說(shuō)：“它所帶來(lái)的通脹下降影響將足以抵消最近的數(shù)據(jù)消息，即使所有這些數(shù)據(jù)都證明是頑固的，但這種可能性不大?！?/p>

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