恩捷股份75億定增塵埃落定。

6月20日，恩捷股份8542.14萬股的定增股份上市，募集資金約75億元。此次定增共21家知名投資者參與，其中不乏恩捷股份的“老朋友”蓋茨基金會以及泉果基金。

而蓋茨基金會、泉果基金一向?qū)π履茉雌珢?。其中蓋茨基金會還“押注”雙環(huán)傳動、中材科技、衛(wèi)星化學(xué)等新能源概念股，泉果基金旗下泉果旭源三年持有期混合的前十大重倉股新能源行業(yè)占據(jù)“半壁江山”。

(資料圖)

但值得注意的是，如今的新能源板塊不再“如日中天”，自2022年以來新能源板塊進(jìn)入慢慢“熊途”，不少公募基金也十分“受傷”。

泉果基金、蓋茨基金會、景林資產(chǎn)“現(xiàn)身”恩捷股份75億定增

恩捷股份75億定增迎來一眾資本大佬的捧場。

6月20日，恩捷股份非公開發(fā)行新增8542.14萬股上市，發(fā)行價為87.8元/股，募資總額約75億元。

此次定增共21位投資者獲得配售，包括不少知名的券商、公私募機(jī)構(gòu)，其中瑞銀出手闊綽，認(rèn)購金額高達(dá)10.89億元。

蓋茨基金會以及泉果基金也參與其中。比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會掏出2.24億元獲配恩捷股份255.13萬股，泉果基金則耗資3億元獲配上市公司341.69萬股。

事實(shí)上，蓋茨基金會和泉果基金是恩捷股份的“老朋友”。

將時間拉回2020年9月，恩捷股份50億元的定增項(xiàng)目中同樣出現(xiàn)比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會的身影，比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會花費(fèi)2億元認(rèn)購上市公司277.8萬股，發(fā)行價為72元/股。

彼時恩捷股份股價不斷上漲，在2021年3月初限售股解禁后，股價繼續(xù)“飆漲”，截至2021年末，歷時一年多的時間，股價累計(jì)漲幅近190%，這也意味著蓋茨基金會收獲滿滿。

泉果基金與恩捷股份同樣關(guān)系匪淺。據(jù)天天基金網(wǎng)顯示，旗下泉果旭源三年持有期混合去年年末的前十大持倉中，恩捷股份位列第三，持倉股數(shù)為392.84萬股、持倉市值為5.2億元。而泉果旭源三年的基金經(jīng)理是趙詣。

值得注意的是，即便今年以來，恩捷股份股價跌跌不休，也擋不住泉果基金基金加倉的勢頭，截至今年一季度末，泉果旭源三年持有期混合新進(jìn)成為公司前十大股東，持股數(shù)量升至820.50萬股，持倉市值達(dá)9.34億元。

二季度，泉果旭源三年繼續(xù)加倉，5月4日數(shù)據(jù)顯示，泉果旭源三年持有恩捷股份股數(shù)變?yōu)?20.77萬股，持倉市值卻與一季度末相差無幾，為9.39億元。

除了蓋茨基金會和泉果基金，景林資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品也參與了定增，分別認(rèn)購2.2億。

蓋茨基金會、泉果基金“鐘情”新能源

恩捷股份之外，蓋茨基金會、泉果基金向來“鐘情”新能源。

其中蓋茨基金會不僅通過定增的方式買入新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司，其還頻頻在二級市場“掃貨”，包括雙環(huán)傳動、中材科技、衛(wèi)星化學(xué)等。

以雙環(huán)傳動為例，截至今年一季度比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會新進(jìn)成為上市公司前十大流通股東，持股數(shù)量為944.5萬股，若按照3月31日，雙環(huán)傳動收盤價26.32元/股計(jì)算，持倉市值為2.5億元。

伴隨著雙環(huán)傳動股價的節(jié)節(jié)攀升，比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會持倉市值隨之“水漲船高”，倘若其未減持上市公司，若按照6月21日收盤價32.33元/股計(jì)算，持倉市值已升至超3億元。

這僅是蓋茨基金會“垂青”新能源的縮影。

早在2020年，彼時蓋茨基金會便盯上新能源板塊，其先瞄準(zhǔn)涉及風(fēng)電、鋰電池隔膜業(yè)務(wù)的上市公司中材科技，但此次蓋茨基金會并非一帆風(fēng)順。截至2020年二季度末，其新進(jìn)成為中材科技第8大股東，持股數(shù)量為1347萬股，持倉市值為2億元。

在中材科技股價不斷上揚(yáng)之際，僅隔一個季度比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會便減持中材科技136.76萬股，隨后其又在2021年一季度末增持上市公司124萬股，直至上市公司股價在同年三季度迎來高光時刻，蓋茨基金會火速減持147.9萬股，截至2021年三季度末，持股數(shù)量1186.35萬股，持倉市值已達(dá)4.2億元。

自此中材科技股價便開始走下坡路，隨之而來的便是比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會屢屢減持，截至今年一季度末，持股數(shù)變?yōu)?107.25萬股，持倉市值為2.67億元。

除了持倉恩捷股份和中材科技，蓋茨基金會還持有北新建材、衛(wèi)星化學(xué)、仙鶴股份三只A股。choice數(shù)據(jù)顯示，截止2023年一季度末，蓋茨基金會持有北新建材1207萬股，位列第八大流通股東；持有衛(wèi)星化學(xué)3181萬股，位列第七大流通股東；持有仙鶴股份446萬股，位列第四大流通股東。

此外，泉果基金旗下公募基金的持倉亦是對新能源十分喜愛。旗下泉果旭源三年持有期混合A截至今年一季度末的前十大重倉股中遍及鋰電池、光伏領(lǐng)域。

鋰電池方面，頭號重倉股寧德時代占基金凈值的比例為8.33%，還有恩捷股份、科達(dá)利等；光伏領(lǐng)域則包括隆基綠能、TCL中環(huán)、晶澳科技，上述6家上市公司合計(jì)持倉占比超30%。

除此之外，泉果基金今年2月還通過定增的方式斥資2億元認(rèn)購聯(lián)贏激光770.64萬股。然而上市公司的股價并不給力，截至6月21日，累計(jì)跌幅超33%，這也意味著泉果基金的持倉市值將縮水。

蓋茨基金會、泉果基金并非個例。今年以來，眾多機(jī)構(gòu)對于光伏、鋰電等新能源產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的定增饒有興趣。

比如今年2月，東方日升近50億元定增中出現(xiàn)諾德基金、財(cái)通基金、國泰君安證券、興銀理財(cái)?shù)纫槐娭麢C(jī)構(gòu)的身影；晶科科技30億元的定增項(xiàng)目共24家機(jī)構(gòu)獲配，包括廣發(fā)基金、華夏基金、諾德基金等。

新能源跌落神壇，公募基金很“受傷”

沉寂一年之久的新能源似乎又重回資金視野，但自2022年以來新能源板塊每況愈下給予一眾公募基金“當(dāng)頭一棒”。

以前海開源的明星基金經(jīng)理崔宸龍為例，其先前正是靠著如火如荼的新能源行情管理規(guī)模飆升至百億。但如今崔宸龍也被困在新能源賽道。

比如其管理的一只規(guī)模為166.19億元的前海開源公用事業(yè)股票截至2023年一季度末，這只基金的前十大持倉中包括TCL中環(huán)、寧德時代、弘元綠能、法拉電子、比亞迪股份、東方日升。

在新能源板塊疲態(tài)盡顯之際，基金業(yè)績表現(xiàn)自然不佳，截至6月21日，今年內(nèi)累計(jì)收益率為-0.27%。而去年累計(jì)收益率更是跌去26%。

再看崔宸龍管理的另一只基金前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A亦是如此，2022年以來前五大重倉股是清一色的新能源股。而這只基金同樣不再復(fù)刻2021年109.36%的收益率，2022年收益率轉(zhuǎn)頭向下，為-22.36%。

信達(dá)澳銀基金的“臺柱子”馮明遠(yuǎn)同樣是新能源行業(yè)的“忠實(shí)粉絲”。據(jù)天天基金網(wǎng)顯示，其目前在管規(guī)模為233.48億元，其中信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票這一只基金的規(guī)模就占據(jù)馮明遠(yuǎn)管理規(guī)模的“半壁江山”。

如出一轍的是，這只基金自2022年以來業(yè)績萎靡不振。2022年凈值增長率為-29.29%。截至6月21日，今年內(nèi)累計(jì)收益率為-2.37%。

對新能源“青睞有加”的基金經(jīng)理自然不止崔宸龍和馮明遠(yuǎn)，百億基金經(jīng)理陸彬也是其中之一。

陸彬執(zhí)掌的一只規(guī)模近74億元的匯豐晉信低碳先鋒股票A主要持倉正是集中在新能源賽道，包括寧德時代、億緯鋰能、天齊鋰業(yè)、比亞迪等公司?？上攵@只基金業(yè)績?nèi)绾危?022年累計(jì)收益率“飄綠”，跌幅近25%，截至6月21日年內(nèi)累計(jì)收益率為-6.34%，跑輸同類平均。

陸彬管理的另一只基金匯豐晉信動態(tài)策略混合A也無例外，2022年累計(jì)跌幅近20%，不過今年累計(jì)收益率有所好轉(zhuǎn)，截至6月21日年內(nèi)累計(jì)收益率為-0.53%。

如今新能源個股定增再次受到機(jī)構(gòu)追逐，是否意味著新能源行業(yè)“觸底”？

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