交易員與美聯(lián)儲作對:押注加息最多持續(xù)至3月
(資料圖)
據(jù)悉,與美聯(lián)儲政策利率掛鉤的期貨交易員們周五繼續(xù)押注,美聯(lián)儲肯定會在在1月31日至2月1日的貨幣政策會議上加息25個基點,然后在3月份再加息25個基點后停止。數(shù)據(jù)顯示,美聯(lián)儲最為看重的通脹指標個人消費支出(PCE)價格指數(shù)12月同比上漲5.0%,為2021年9月以來的最低水平。美聯(lián)儲剔除不穩(wěn)定因素后用來衡量通脹潛在動能的核心個人消費支出(PCE)同比增長4.4%,為2021年10月以來的最低增速。通脹快速降溫使得交易員們押注美聯(lián)儲將很快結(jié)束自上世紀80年代以來最激進的緊縮政策。去年,美聯(lián)儲迅速將利率從3月的近零水平上調(diào)至12月4.25%-4.5%的區(qū)間,以遏制數(shù)十年來最嚴重的通脹。美聯(lián)儲點陣圖顯示,決策官員的預測中值表明今年底利率將升至5%以上。LPL Financial首席經(jīng)濟學家杰弗里?羅奇(Jeffrey Roach)表示,“隨著通脹降溫,美聯(lián)儲下周可以合理放慢加息步伐?!迸c美聯(lián)儲政策利率掛鉤的期貨顯示,美聯(lián)儲大概率會在在1月31日至2月1日的貨幣政策會議上加息25個基點。其他價格數(shù)據(jù)也趨于一致。周五晚些時候發(fā)布的一項調(diào)查顯示,美國消費者對未來一年的通脹前景預期降至2021年4月以來的最低水平。密歇根大學(University of Michigan)公布,1月份通脹預期終值從4.0%的初值降至3.9%,五年期通脹預期也從3.0%降至2.9%。美聯(lián)儲VS交易員美聯(lián)儲政策制定者已經(jīng)暗示,他們預計利率最終將略高,達到略高于5%的水平,并警告說,他們預計今年不會降息,以確保他們肯定能打贏對抗通脹的戰(zhàn)爭。但交易員認為,3月后進一步加息25個基點的可能性只有三分之一。政府報告顯示消費者也在縮減支出,因此交易員更加堅定了美聯(lián)儲最早在9月開始降息的押注。消費者支出占美國經(jīng)濟活動的三分之二以上,因此經(jīng)濟增長放緩的跡象,加上制造業(yè)也處于低迷的早期階段,加大了今年下半年出現(xiàn)衰退的風險。盡管美聯(lián)儲堅稱利率將在一段時間內(nèi)維持在峰值水平,但外界認為,如果通脹繼續(xù)回落,而經(jīng)濟在其貨幣緊縮政策的重壓下過于低迷,聯(lián)儲就會屈服。凱投宏觀(Capital Economics)首席北美經(jīng)濟學家Paul Ashworth表示,“鑒于加息目前明顯嚴重拖累需求,我們預計今年核心通脹將繼續(xù)放緩,這最終將說服美聯(lián)儲在今年晚些時候開始降息?!?相關(guān)閱讀
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