全球市場綜述

【資料圖】

1、歐美市場行情

三大股指期貨走低，以藍(lán)籌股為主的道指期貨跌0.33%；標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.33%；以科技股為主的納斯達克100指數(shù)期貨跌0.34%。歐洲股市走低，德國DAX指數(shù)跌0.54%；法國CAC40指數(shù)跌0.21%；英國富時100指數(shù)漲0.05%

2、市場消息面解讀

歐盟未能就能源改革達成一致

能源網(wǎng)站Oilprice分析師Irina Slav稱，歐盟周一未能就其能源市場改革方案達成一致。該方案旨在將電價與天然氣價格脫鉤。 未能就改革達成一致在很大程度上是由于最后一刻提出的延長國家對燃煤發(fā)電支持的建議。 盡管歐盟迫切希望找到一個解決方案，以避免未來價格飆升，但成員國對不同的能源有著截然不同的態(tài)度。

歐洲汽車制造商協(xié)會希望歐盟推遲對電動汽車電池材料征收關(guān)稅

歐洲汽車制造商協(xié)會表示，希望歐盟再等三年再對從歐洲和英國以外進口的電動汽車的電池零部件和材料征收計劃中的關(guān)稅。該汽車行業(yè)組織表示，這項定于2024年1月1日開始實施的規(guī)定，到2026年將使汽車制造商損失43億歐元，并損害該地區(qū)的電動汽車行業(yè)。歐洲電池供應(yīng)鏈已經(jīng)投入了大量資金，但需要時間來建立所需的產(chǎn)能。汽車制造商仍然依賴亞洲的電池材料，因此這項規(guī)定可能會抑制產(chǎn)量，并幫助外國競爭對手在歐洲和英國爭得一席之地。

沙特公共投資基金或以25億美元收購巴西淡水河谷鎳銅業(yè)務(wù)10%的股份

知情人士稱，沙特公共投資基金（PIF）正成為競購巴西淡水河谷公司（Vale）價值25億美元左右的鎳和銅業(yè)務(wù)的領(lǐng)先競標(biāo)者。PIF正與這家巴西石礦商就收購其基本金屬部門約10%的股份進行深入討論，有望擊敗日本貿(mào)易公司三井物產(chǎn)公司和卡塔爾投資局等競購對手。敲定正式協(xié)議可能至少需要幾周時間。PIF可能會通過1月份與沙特阿拉伯國有礦業(yè)公司Maaden成立的合資企業(yè)來完成此次收購。該合資企業(yè)旨在收購鐵礦石、銅、鎳和鋰業(yè)務(wù)的少數(shù)股權(quán)，是沙特阿拉伯實現(xiàn)經(jīng)濟多元化、擺脫對石油的依賴、確保獲得戰(zhàn)略礦產(chǎn)的努力的一部分。

隨著公司競相利用需求 土耳其IPO市場加快了步伐

隨著在土耳其的公司尋求利用當(dāng)?shù)赝顿Y者對新股發(fā)行的熱情，這個國家的首次公開募股市場正在展現(xiàn)強勁的勢頭。到目前為止，已有20多家公司完成了上市流程并開始在土耳其交易，它們在2023年期間共籌集了約260億里拉，相當(dāng)于大約13.3億美元，根據(jù)今年平均匯率計算。無論是以美元還是本地貨幣計算，這都超過了去年，并且創(chuàng)下了自2010年以來土耳其資本市場委員會網(wǎng)站記錄中里拉最高紀(jì)錄。隨著企業(yè)在土耳其獲得貸款變得更加困難，因此它們正試圖利用國內(nèi)投資者為它們提供資金。“對于大多數(shù)公司而言，IPO是最容易、成本最低廉的融資來源。”Info Yatirim經(jīng)紀(jì)公司副總經(jīng)理Tuna Cetinkaya表示，“因此有更多公司尋求滿足當(dāng)?shù)赝顿Y者的需求，我們可能會看到今年上市的公司比2022年更多?！?/p>

歐洲央行面臨過度緊縮風(fēng)險？可能損害歐洲高收益?zhèn)?

瑞士寶盛集團固定收益研究主管Markus Allenspach在一份報告中表示，歐洲央行可能會通過持續(xù)加息來過度收緊歐元區(qū)的貨幣政策，這可能會因借貸成本上升而損害歐元高收益?zhèn)l(fā)行人?！邦A(yù)計歐洲央行將出現(xiàn)更多政策失誤，因此我們維持對歐元高收益?zhèn)臏p持。歐洲央行處于一個非常多元化的貨幣聯(lián)盟中，正通過加息來應(yīng)對工資壓力，我們更擔(dān)心歐洲央行會過度緊縮?！?/p>

印度股市總市值超過英法股市 達到3.4萬億美元居世界第4位

全球資金正在流向印度股市。強勁的企業(yè)業(yè)績推動海外投資者自3月以來持續(xù)凈買入。具有代表性的股價指數(shù)SENSEX指數(shù)一直徘徊在最高點附近。印度在全球股票市場上的存在感正在上升。根據(jù)QUICK FactSet的各地區(qū)指數(shù)，觀察納入企業(yè)的總市值（以美元計算、截至16日），印度的總市值自3月底以來增加了13%，達到3.4萬億美元，居世界第4位。超過了3月底排名第4位的法國和原宗主國英國。印度股市占FactSet統(tǒng)計的全球主要市場的合計總市值的3.3%。

商品盈余暴跌打擊歐元區(qū)經(jīng)常賬？恐拖累第二季度GDP增長

潘森宏觀首席歐元區(qū)經(jīng)濟學(xué)家Claus Vistesen表示，歐元區(qū)調(diào)整后經(jīng)常賬盈余從3月份的約310億歐元大幅下降至4月份的40億歐元，這表明商品凈出口將拖累第二季度的GDP增長。歐元區(qū)商品盈余從3月份的410億歐元降至160億歐元，這是由于進口激增和出口大幅下降造成的。不過他表示，在明確得出歐元區(qū)GDP受到?jīng)_擊的任何結(jié)論之前，還需要5月份的數(shù)據(jù)?？傮w來看，歐元區(qū)經(jīng)常賬在截至4月份的12個月里錄得0.4%的赤字，低于去年同期1.1%的盈余。

俄羅斯原油出口量小幅下降？但減產(chǎn)證據(jù)仍然不足

俄羅斯流向國際市場的原油量有所下降，但仍遠(yuǎn)高于二月份水平（二月是俄羅斯承諾減產(chǎn)的基準(zhǔn)月份）。俄羅斯截至6月18日的四周平均海運發(fā)貨量從上輪統(tǒng)計的366萬桶/天小幅下降至363萬桶/天。在此基礎(chǔ)上，目前日產(chǎn)量較截至5月21日的峰值減少了21.2萬桶，但仍比截至2月26日的四周高出25萬桶。俄羅斯總統(tǒng)普京此前表示石油和天然氣工業(yè)狀況良好，但他沒有解釋這將如何與其減產(chǎn)的承諾相一致。目前仍沒有多少證據(jù)表明俄羅斯承諾的減產(chǎn)50萬桶/日已經(jīng)兌現(xiàn)，至少沒有完全兌現(xiàn)。盡管俄羅斯煉油廠在5月上旬降低了原油加工率，但隨著該國下游維護季節(jié)接近尾聲，加工率提高到了九周以來的最高水平，成品油的出口因此得到提振。

3、紐市盤前主要貨幣對走勢

歐元/美元：截止北京時間20：16，歐元/美元上漲，現(xiàn)報1.0934，漲幅0.11%。紐市盤前，歐元兌美元恢復(fù)積極交易，現(xiàn)在測試1.0940水平，加強了對今天剩余時間繼續(xù)看漲趨勢的預(yù)期，提醒您我們需要突破這一水平，以確認(rèn)向1.1075反彈，這代表了sour的下一個主要目標(biāo)。

英鎊/美元：截止北京時間20：16，英鎊/美元下跌，現(xiàn)報1.2759，跌幅0.24%。紐市盤前，GBPUSD貨幣對在主要看漲通道的支撐線上方保持盤整，隨機指標(biāo)繼續(xù)提供積極信號，等待向1.2885前進，這是我們的下一個主要目標(biāo)。

現(xiàn)貨黃金：截止北京時間20：16，現(xiàn)貨黃金上漲，現(xiàn)報1953.56，漲幅0.17%。紐市盤前，黃金價格顯示出積極的交易，以測試關(guān)鍵阻力1955.00，正如我們今天早上提到的，價格需要保持在這一水平以下，以保持今天的熊市趨勢有效，因為突破它將導(dǎo)致價格獲得額外的收益，達到1977.25。

現(xiàn)貨白銀：截止北京時間20：16，現(xiàn)貨白銀下跌，現(xiàn)報23.781，跌幅0.61%。紐市盤前，自上午以來，白銀價格一直在EMA50附近徘徊，沒有表現(xiàn)出任何強勁的走勢，因此，今天的預(yù)期熊市趨勢沒有變化，這取決于價格在24.15下方的穩(wěn)定性，注意我們的目標(biāo)是從突破23.70開始，以確認(rèn)走向23.00作為下一個負(fù)目標(biāo)。

原油市場：截止北京時間20：16，美油上漲，現(xiàn)報71.320，漲幅0.11%。紐市盤前，原油價格以強烈的積極性交易，以攻擊71.55水平并試圖保持在該水平之上，這促使人們在即將到來的交易中保持謹(jǐn)慎，因為確認(rèn)違約將阻止上午暗示的負(fù)面情景，并推動價格在盤中實現(xiàn)更多收益。

4、機構(gòu)觀點

裕信銀行：英國央行加息預(yù)期不太可能實質(zhì)性地提振英鎊

裕信銀行表示，英國央行可能會在目前4.5%的水平上進一步提高利率，但英鎊的升值空間有限。裕信銀行現(xiàn)在預(yù)計英國央行將在9月份將利率調(diào)至5.25%的峰值（此前預(yù)期峰值為4.75%），并從2024年第三季度開始降息，使政策利率回到4.75%。不過，由于市場已經(jīng)消化了英國央行激進的緊縮政策，英鎊兌美元GBP/USD在2023年下半年和2024年會升至1.30上方，但不會在1.30上方太遠(yuǎn)距離。

德國商業(yè)銀行：調(diào)降2023年下半年黃金價格預(yù)估

德國商業(yè)銀行（Commerzbank）調(diào)降今年下半年的黃金價格預(yù)估，該投行預(yù)計2023年下半年黃金價格為每盎司2000美元，較此前預(yù)期的2050美元下調(diào)50美元。預(yù)計到三季度末，白銀價格將為每盎司24美元，四季度末為每盎司26美元，此前預(yù)期分別為25美元和27美元。預(yù)計到2024年末白銀價格為每盎司30美元，鉑金價格為每盎司1300美元。

大摩分析師警告：美國股市將在下半年受到拖累

“華爾街最悲觀分析師”、摩根士丹利首席投資官邁克·威爾遜認(rèn)為，財政支持力度的減弱、流動性的降低和通脹的下降，將在今年下半年拖累美國股市的反彈。他還擔(dān)心，由于3月份銀行存款救助計劃帶來的流動性過剩，股市的窄幅表現(xiàn)“已經(jīng)到了極限”。“如果下半年經(jīng)濟增長如預(yù)期那樣重新加速，那么用來支撐股價的看漲說法將被證明是正確的；如果沒有，考慮到我們所看到的巨大風(fēng)險，許多投資者可能會猛然醒悟。”摩根士丹利預(yù)計，通脹放緩將對企業(yè)收入增長產(chǎn)生直接負(fù)面影響，這在普遍預(yù)測中沒有反映出來。威爾遜表示，上周公布的低于預(yù)期的生產(chǎn)者價格數(shù)據(jù)預(yù)示著未來4個月的收入增長將大幅下滑。

（指股網(wǎng)編輯：冰凡）