中國債券信息網(wǎng)披露的信息顯示，河北省擬于5月19日發(fā)行150億元中小銀行專項債。中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，中小銀行專項債發(fā)行提速，合計發(fā)行規(guī)模已超過1000億元，用于補充多家中小銀行資本金。

業(yè)內(nèi)人士認為，隨著近年來各地專項債補充中小銀行模式機制更加成熟，后續(xù)中小銀行專項債或成為中小銀行補充資本的重要來源。5月至6月，中小銀行專項債發(fā)行可能會繼續(xù)升溫。

今年發(fā)行規(guī)模超千億元

(資料圖片)

根據(jù)發(fā)行文件，河北省將于5月19日發(fā)行2023年河北省支持中小銀行發(fā)展專項債券(一期)-2023年河北省政府專項債券(十八期)。該期債券期限為10年，計劃發(fā)行面值總額為150億元，募集資金擬用于23家農(nóng)商行、農(nóng)信聯(lián)社補充資本金。今年以來，中小銀行專項債發(fā)行明顯提速。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月18日，已有包括遼寧、黑龍江、廣西、寧夏、內(nèi)蒙古、安徽等多地發(fā)行中小銀行專項債，發(fā)行規(guī)模已達到1008億元，遠超2022年全年的發(fā)行規(guī)模。

其中，有部分地區(qū)今年以來已發(fā)行兩期中小銀行專項債。4月18日、4月25日，遼寧省分別發(fā)行150億元、250億元中小銀行專項債，募集資金分別用于補充盛京銀行資本金、遼寧省省級農(nóng)商行補充資本金。3月16日、4月18日，黑龍江省分別發(fā)行100億元、90億元中小銀行專項債，募集資金分別用于哈爾濱銀行補充資本金、大慶農(nóng)村商業(yè)銀行和黑龍江杜爾伯特農(nóng)村商業(yè)銀行補充資本金。

在注資方式上，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，當前中小銀行專項債主要通過平臺間接入股和認購可轉股協(xié)議存款兩種方式進行注資。平臺間接入股方式，主要通過地方金控平臺向銀行注資入股，寬限期后通過市場化轉讓股權的方式退出；轉股協(xié)議存款則是通過存款注資進入銀行，并在滿足轉股協(xié)議后轉股。

中小銀行資本補充需求旺盛

業(yè)內(nèi)人士認為，在資本補充渠道有限的背景下，中小銀行專項債越來越成為中小銀行補充資本的重要手段，后續(xù)中小銀行專項債的發(fā)行或將升溫。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示，地方政府發(fā)行專項債來支持中小銀行補充資本，可以增強中小銀行資本實力，中小銀行資本實力提高后，可以更好支持地方經(jīng)濟發(fā)展，是一個雙向循環(huán)的過程。

展望未來，民生銀行首席經(jīng)濟學家溫彬表示，當前中小銀行資本補充需求較旺盛，但渠道相對有限，后續(xù)中小銀行專項債或成為中小銀行補充資本的重要來源。5月至6月，中小銀行專項債發(fā)行可能會繼續(xù)升溫。

加快建立長效機制

除了利用中小銀行專項債這一工具外，今年以來，不少銀行還通過發(fā)行二級資本債、定向增發(fā)、增資擴股等方式來進行資本補充。業(yè)內(nèi)人士認為，資本補充是增強風險抵御能力的重要手段，應支持中小銀行加快建立資本補充長效機制。

5月15日，郵儲銀行發(fā)布公告稱，該行于5月11日在全國銀行間債券市場成功發(fā)行2023年第一期二級資本債券，發(fā)行規(guī)模200億元，發(fā)行利率3.39%。此前的3月29日，郵儲銀行發(fā)布公告稱，中國移動以6.64元/股認購67.77億股公司股份，募集資金總額450億元，此次定增募集資金將全部用于補充核心一級資本。

中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，多家銀行密集發(fā)行二級資本債。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月18日，共有24只商業(yè)銀行二級資本債發(fā)行，合計發(fā)行規(guī)模超過2700億元。

董希淼認為，應支持中小銀行加快建立資本補充長效機制，“如適當調(diào)整股東資質要求，簡化審批流程，支持中小銀行引進合格股東進行增資擴股；支持中小銀行發(fā)行優(yōu)先股、永續(xù)債、可轉債、二級資本債等；不以規(guī)模論英雄，加大力度支持更多優(yōu)質中小銀行優(yōu)先上市；修訂相關辦法，為中小銀行發(fā)行金融債等獲得低成本資金提供便利”。

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