基本消息面

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北京時(shí)間周一（5月15日），本周聚焦美國(guó)債務(wù)上限問(wèn)題的最后結(jié)果，關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)多位官員講話；G7領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議于5月19日-21日舉行，美國(guó)總統(tǒng)拜登將出席，此外，關(guān)注澳洲聯(lián)儲(chǔ)決議以及IEA月報(bào)。

市場(chǎng)要聞

美聯(lián)儲(chǔ)：資產(chǎn)負(fù)債表存在大量浮虧 美700多家銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)

據(jù)央視新聞，美聯(lián)儲(chǔ)近日發(fā)布的報(bào)告顯示，美國(guó)700多家銀行因其資產(chǎn)負(fù)債表上存在大量浮虧而面臨風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)表示，加息是造成美國(guó)銀行出現(xiàn)大量虧損的催化劑。美聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告顯示，美國(guó)700多家銀行由于資產(chǎn)負(fù)債表上存在大量浮虧，正面臨“重大的安全和償付能力”風(fēng)險(xiǎn)，而這些銀行報(bào)告的損失超過(guò)了其資本的50%。美聯(lián)儲(chǔ)指出，加息是造成這些美國(guó)銀行出現(xiàn)虧損的催化劑。貨幣政策的變化和利率不斷上升對(duì)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生了負(fù)面影響，許多銀行的財(cái)務(wù)狀況變得更加危險(xiǎn)。盡管這些銀行在過(guò)去幾個(gè)月一直在采取措施防止進(jìn)一步的損失，但銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的大量浮虧，限制了這些銀行放貸和履行義務(wù)的能力。此外，高于預(yù)期的存款流出和有限的應(yīng)急資金，可能會(huì)迫使這些銀行做出艱難的決定，比如依賴更多的外匯儲(chǔ)備。因此，美國(guó)銀行需要采取必要措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)自身安全和償付能力。

一季度我國(guó)汽車出口量超日本 我國(guó)汽車出口量增超58%

海關(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年前四個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易出口總值達(dá)7.67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.6%。其中，汽車出口的表現(xiàn)尤為亮眼。今年一季度，我國(guó)汽車出口107萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.1%。而去年汽車出口量排名全球第一的日本，一季度汽車出口95.4萬(wàn)輛，單季度比較已低于中國(guó)汽車出口量。

工信部：我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)正全面向智能化綠色化轉(zhuǎn)型

工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人5月12日在第三屆長(zhǎng)沙國(guó)際工程機(jī)械展覽會(huì)上表示，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)正在全面向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，我國(guó)將通過(guò)多種方式推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)介紹，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)已在智能化、綠色化轉(zhuǎn)型的多個(gè)層面全面提速。目前已培育建設(shè)11家智能制造示范工廠，近百個(gè)智能制造典型應(yīng)用場(chǎng)景，20余家綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)。下一步，我國(guó)將進(jìn)一步推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。工業(yè)和信息化部總經(jīng)濟(jì)師辦公廳主任高東升表示，我國(guó)還將加快建設(shè)行業(yè)數(shù)字化平臺(tái)，發(fā)揮首臺(tái)套保險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)日咧С肿饔?，促進(jìn)高端產(chǎn)品推廣應(yīng)用，開(kāi)展新能源工程機(jī)械試點(diǎn)示范，探索建設(shè)一批景區(qū)、廠區(qū)、隧道等典型的應(yīng)用場(chǎng)景。同時(shí)，促進(jìn)大中小企業(yè)融通發(fā)展，激發(fā)涌現(xiàn)更多專精特新配套企業(yè)。此外，在開(kāi)放合作方面，進(jìn)一步穩(wěn)定對(duì)外出口，持續(xù)提升中國(guó)制造品牌形象。

美雜貨連鎖店首席執(zhí)行官稱高通脹將導(dǎo)致美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退

據(jù)美國(guó)?？怂剐侣劸W(wǎng)5月13日?qǐng)?bào)道，美國(guó)紐約連鎖超市格里斯蒂德首席執(zhí)行官約翰·卡齊馬蒂迪斯對(duì)美國(guó)持續(xù)的高通脹發(fā)出警告。他表示，如果美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息，美國(guó)將重返1981年時(shí)期的經(jīng)濟(jì)衰退，并指出政府需要改變看待通貨膨脹和提高利率的傳統(tǒng)方式。根據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局日前公布的數(shù)據(jù)，美國(guó)4月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲0.4%，同比漲幅為4.9%，同比通脹水平仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)。

國(guó)家醫(yī)保平臺(tái)增個(gè)人跨省結(jié)算查詢服務(wù)

日前，所有職工醫(yī)保和居民醫(yī)保參保人員均可通過(guò)國(guó)家醫(yī)保服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)跨省異地就醫(yī)線上備案。同時(shí)，該平臺(tái)新增個(gè)人跨省結(jié)算費(fèi)用等個(gè)性化信息查詢服務(wù)。國(guó)家醫(yī)保局介紹，國(guó)家醫(yī)保服務(wù)平臺(tái)近期新增個(gè)人參保地門診慢特病資格、門診慢特病跨省聯(lián)網(wǎng)告知書、個(gè)人跨省結(jié)算費(fèi)用等個(gè)性化信息查詢服務(wù)。該局建議參保人員在進(jìn)行跨省異地就醫(yī)線上備案前，在平臺(tái)中先查詢自己的有效備案狀態(tài)。

貴金屬

金價(jià)上周五觸及一周最低，周線也下跌，受累于美元和美債收益率攀升。美元觸及一個(gè)月高位，并創(chuàng)下9月以來(lái)最大周度漲幅，這使得黃金對(duì)持有其他貨幣的買家的吸引力下降。10年期美債收益率攀升，進(jìn)一步削弱了不孳息黃金的吸引力。 不過(guò)，RJO Futures高級(jí)市場(chǎng)策略師Bob Haberkorn表示：“鑒于未來(lái)幾周我們將看到債務(wù)上限問(wèn)題持續(xù)，美元走強(qiáng)的上升空間有限，如果這種情況持續(xù)下去，黃金將受益。”

美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，財(cái)政部何時(shí)會(huì)耗盡償付美國(guó)債務(wù)的現(xiàn)金的具體日期目前仍不確定，但她會(huì)讓國(guó)會(huì)隨時(shí)了解這一日期的變化情況，這一日期最早可能是6月1日。

FXTM高級(jí)研究分析師Lukman Otunuga表示，在美聯(lián)儲(chǔ)今年晚些時(shí)候降息的預(yù)期下，金市的看漲情緒仍強(qiáng)勁，他補(bǔ)充稱，交易員實(shí)際上已經(jīng)消化了9月前降息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。

不過(guò)，美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼重申了聯(lián)儲(chǔ)的立場(chǎng)，即將在必要時(shí)提高利率，以對(duì)抗仍然很高的通脹。

現(xiàn)貨白銀下跌0.9%，報(bào)每盎司23.95美元，本周跌幅超過(guò)6%，創(chuàng)七個(gè)月來(lái)最差周度表現(xiàn)。鉑金下跌3.5%，至1054.93美元，鈀金下跌2.5%，至1511.90美元。

原油

油價(jià)上周五收低超過(guò)1%，且周線連續(xù)第三周下跌，市場(chǎng)在供應(yīng)擔(dān)憂與對(duì)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)憂慮重現(xiàn)之間權(quán)衡。

美元兌歐元上周五守住溫和漲幅，并勢(shì)將創(chuàng)下2月以來(lái)最大周線漲幅，圍繞美國(guó)債務(wù)上限和貨幣政策的不確定性促使人們尋求避險(xiǎn)。

Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示：“對(duì)經(jīng)濟(jì)缺乏信心正轉(zhuǎn)化為入手更安全的美元，也導(dǎo)致了對(duì)石油需求的悲觀情緒?！?/p>

人們對(duì)全球最大石油消費(fèi)國(guó)美國(guó)將陷入衰退的擔(dān)憂增加，關(guān)于債務(wù)上限的磋商被推遲，且對(duì)另一家受危機(jī)影響的地區(qū)性銀行的憂慮加劇。

能源服務(wù)公司貝克休斯在上周五受到密切關(guān)注的報(bào)告中表示，上周美國(guó)活躍石油和天然氣鉆機(jī)數(shù)降至近一年來(lái)最低，周度天然氣鉆機(jī)降幅為2016年2月以來(lái)最大。

市場(chǎng)從今年下半年將出現(xiàn)供應(yīng)短缺的預(yù)測(cè)中獲得了一些支持，盡管伊拉克石油部長(zhǎng)阿卜杜勒加尼表示，伊拉克不認(rèn)為OPEC+將在6月的下一次會(huì)議上進(jìn)一步削減石油產(chǎn)量。

美國(guó)能源部長(zhǎng)稱，在6月完成國(guó)會(huì)授權(quán)的釋儲(chǔ)后，能源部可能開(kāi)始回購(gòu)石油來(lái)補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)。這也給市場(chǎng)帶去一些支持。

外匯

美元兌歐元和英鎊上周五上漲，并創(chuàng)下2月以來(lái)最大周線漲幅，在消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)加劇了對(duì)美國(guó)債務(wù)上限和貨幣政策的擔(dān)憂后，投資者轉(zhuǎn)向避險(xiǎn)美元。

密西根大學(xué)上周五公布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，美國(guó)消費(fèi)者信心5月下滑至六個(gè)月低點(diǎn)，因?yàn)樗麄儞?dān)心關(guān)于提高聯(lián)邦政府借款上限的政治角力可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。消費(fèi)者的長(zhǎng)期通脹預(yù)期本月躍升至2011年以來(lái)的最高水平，這對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)來(lái)說(shuō)是個(gè)壞消息，聯(lián)儲(chǔ)上周暗示可能暫停自1980年代以來(lái)最快的貨幣政策收緊周期。

Corpay首席市場(chǎng)策略師Karl Schamotta表示：“利率差異繼續(xù)讓美元處于優(yōu)勢(shì)。密西根大學(xué)消費(fèi)者信心調(diào)查中的意外為美國(guó)經(jīng)濟(jì)描繪了一種滯脹的景象，這可能為美聯(lián)儲(chǔ)在6月會(huì)議上再次加息提供理由，但肯定會(huì)降低今年下半年降息的幾率?！?/p>

最近顯示經(jīng)濟(jì)放緩的數(shù)據(jù)給了美聯(lián)儲(chǔ)將在6月會(huì)議上暫停加息的理由。此前數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)同比漲幅降至4.9%。而且，上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增幅超過(guò)預(yù)期。

但勞動(dòng)力市場(chǎng)仍吃緊，3月每一個(gè)失業(yè)者對(duì)應(yīng)1.6個(gè)職位空缺，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于1.0-1.2的區(qū)間，就業(yè)市場(chǎng)處于這種水平才不會(huì)不產(chǎn)生過(guò)多通脹。美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼表示，如果通脹保持在高位，聯(lián)儲(chǔ)可能需要進(jìn)一步加息。

英鎊下跌0.5%，至1.2448美元，歐元下跌0.6%，至1.0851美元，一天前曾觸及一個(gè)月最低。美元指數(shù)上漲0.6%，報(bào)102.69，周線上漲1.4%，為2月以來(lái)最大周線漲幅。

Convera高級(jí)市場(chǎng)分析師Joe Manimbo指出，美國(guó)通脹仍處于高位引發(fā)了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年底降息的一些懷疑，而且認(rèn)為其他央行可能也更接近于暫停加息的觀點(diǎn)，也令歐洲貨幣承壓。

Manimbo寫道：“上周美元漲勢(shì)受多維因素推動(dòng)。擔(dān)憂中國(guó)經(jīng)濟(jì)疲軟和華爾街波動(dòng)之際，美元已成為了安全港。雖然走強(qiáng)，但現(xiàn)在判斷美元的疲勢(shì)是否已經(jīng)逆轉(zhuǎn)還為時(shí)過(guò)早。市場(chǎng)需要把降息預(yù)期撤回，才能給美元帶來(lái)有意義的上行動(dòng)能。”

期貨交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)暫停加息，利率在今年晚些時(shí)候會(huì)下降。美聯(lián)儲(chǔ)目前的指標(biāo)利率區(qū)間為5%-5.25%，從2022年3月起自近零水平迅速上升。

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