高盛:市場高估銀行風(fēng)險,預(yù)期或面臨重新定價 當(dāng)前速訊
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由于經(jīng)濟(jì)活動數(shù)據(jù)走軟、通脹降低和銀行業(yè)壓力有所緩解,美元繼續(xù)走弱。從3月份的FOMC會議紀(jì)要中可以清楚地看出,美聯(lián)儲官員擔(dān)心,銀行倒閉可能會收緊貸款標(biāo)準(zhǔn),打擊市場情緒,進(jìn)一步挫傷經(jīng)濟(jì)。到目前為止,銀行業(yè)風(fēng)險似乎基本可控,但更關(guān)鍵的問題是,銀行業(yè)危機(jī)將在未來給市場和政策制定者帶來怎樣的壓力。市場目前似乎正在為一場急劇的衰退定價,這將要求美聯(lián)儲進(jìn)一步降息,但是在急劇衰退的背景下,美元受避險情緒支撐可能會再次走強(qiáng)。但對于未來的緊縮路徑,還有一種潛在的可能,即美聯(lián)儲再加息一次,并認(rèn)為利率已經(jīng)處于限制性區(qū)間當(dāng)中,后續(xù)將利用銀行的信貸緊縮來進(jìn)一步收緊流動性,使得通脹進(jìn)一步放緩。這一結(jié)果似乎非常合理,也和我們的預(yù)期相差不遠(yuǎn),通脹仍在繼續(xù)上行,而嚴(yán)重衰退的風(fēng)險已經(jīng)有回落的跡象。值得注意的是,盡管美聯(lián)儲官員曾對銀行業(yè)風(fēng)險表示擔(dān)憂,但是自此之后的多數(shù)分析師都認(rèn)為,銀行業(yè)目前的緊縮程度依然相對溫和。這也和我們的觀點相一致,此前的貸款數(shù)據(jù)發(fā)出了誤導(dǎo)性信號,破產(chǎn)的銀行可能只是特例。因此,鑒于最近的一系列數(shù)據(jù),近期美元貶值是可以理解的,投資者正在為小幅的經(jīng)濟(jì)放緩和大幅的寬松定價,但是我們依然認(rèn)為,外匯市場的預(yù)期相對脆弱,不久之后市場預(yù)期可能面臨重新定價。關(guān)鍵詞:
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