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指股網(wǎng)訊，珍酒李渡(06979)于2023年4月17日-4月20日招股，公司擬全球發(fā)售約4.907億股，香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)10.78-12.98港元，每手 200股，預(yù)期股份將于2023年4月27日(星期四)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開(kāi)始買賣。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份11.88港元，全球發(fā)售凈籌約55.18億港元。約55.0%將于未來(lái)五年為生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)及發(fā)展提供資金，從而逐步提升白酒產(chǎn)能。約20.0%將于未來(lái)五年用于品牌建設(shè)及市場(chǎng)推廣，旨在增加品牌知名度及培養(yǎng)不斷增長(zhǎng)的忠誠(chéng)消費(fèi)者群體。約10.0%將于未來(lái)五年用于擴(kuò)展銷售渠道，旨在持續(xù)推動(dòng)收入增長(zhǎng)。約5.0%將于未來(lái)五年用于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化及數(shù)字化的先進(jìn)技術(shù)。剩余的約10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，該公司是一家致力提供以醬香型為主的次高端白酒產(chǎn)品的中國(guó)白酒公司。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計(jì)，公司在中國(guó)所有白酒公司中排名第14位，市場(chǎng)份額為0.8%。于往績(jī)記錄期，公司以遠(yuǎn)超于行業(yè)平均水平的速度增長(zhǎng)。公司的增長(zhǎng)得益于醬香型白酒在中國(guó)的日益流行以及消費(fèi)者對(duì)高端化的喜愛(ài)，公司預(yù)期將繼續(xù)受益于該等市場(chǎng)趨勢(shì)。在中國(guó)，公司經(jīng)營(yíng)四個(gè)主要的白酒品牌，包括旗艦品牌珍酒 、蓬勃發(fā)展的品牌李渡 ，以及兩個(gè)地區(qū)領(lǐng)先品牌湘窖及開(kāi)口笑在內(nèi)的四大白酒品牌。憑借該等知名品牌，公司通過(guò)開(kāi)發(fā)種類繁多、芳香醇厚的白酒產(chǎn)品，弘揚(yáng)中國(guó)傳統(tǒng)白酒文化，以滿足不同的消費(fèi)者喜好并抓住更廣泛的市場(chǎng)機(jī)遇。公司的產(chǎn)品主要針對(duì)次高端及以上級(jí)別的白酒市場(chǎng)。

于2020年、2021年及2022 年，我們的總收入分別為人民幣23.99億元、51.02億元及58.56億元，即2020年至2021年增加了112.7%，而2021年至2022年則增加了14.8%。于2020年、2021年及2022年，公司權(quán)益股東應(yīng)占溢利分別為5.2億元、10.32億元及10.3億元，凈利率分別為21.7%、20.2%及17.6%，而同期的經(jīng)調(diào)整凈利率(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)分別為21.7%、21.0%及20.4%。