【全球獨(dú)家】外匯交易提醒:美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫助力美元反彈,英國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不樂(lè)觀英鎊三連跌
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指股網(wǎng)——北京時(shí)間4月10日亞市早盤(pán),美元指數(shù)微漲,目前交投于102.14附近。美元上周五走強(qiáng),此前數(shù)據(jù)顯示上個(gè)月世界最大經(jīng)濟(jì)體的就業(yè)崗位增加,暗示美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不在下個(gè)月加息。在就業(yè)報(bào)告發(fā)布之前,利率期貨市場(chǎng)一直在押注美聯(lián)儲(chǔ)將在5月份的政策會(huì)議上暫停加息。現(xiàn)在,市場(chǎng)已將美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性定為70%,盡管在年底前多次降息的可能性也已被消化了。上周五的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)3月非農(nóng)就業(yè)崗位增加23.6萬(wàn)個(gè),與預(yù)測(cè)的23.9萬(wàn)大體一致。2月份的數(shù)據(jù)被修正得更高,顯示增加了32.6萬(wàn)個(gè)工作崗位,而不是之前報(bào)告的31.1萬(wàn)個(gè)。失業(yè)率從2月份的3.6%降至3.5%。反映工資通脹的平均時(shí)薪在2月份增長(zhǎng)0.2%之后,3月份增長(zhǎng)了0.3%。Corpay首席市場(chǎng)策略師KarlSchamotta說(shuō):“美聯(lián)儲(chǔ)官員可能會(huì)在5月政策會(huì)議之前繼續(xù)傳遞他們更高的利率持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間的信息,支持最后一次加息的預(yù)期,并為美元提供支撐?!彼a(bǔ)充說(shuō):“盡管如此,最近的數(shù)據(jù)表明,經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境正變得更加負(fù)面--如果未來(lái)幾周的通脹和零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)令人失望,那么所有的押注都將消失?!痹趶?fù)活節(jié)周末之前,就業(yè)數(shù)字公布后的幾個(gè)小時(shí),流動(dòng)性稀薄。一些歐洲市場(chǎng)還將在周一休市。分析師還表示,雖然就業(yè)報(bào)告顯示出就業(yè)崗位增長(zhǎng)強(qiáng)勁,但也有一些領(lǐng)域出現(xiàn)了溫和的下降,特別是制造業(yè)和建筑業(yè)。安聯(lián)投資管理公司高級(jí)投資策略師CharlieRipley在電子郵件中說(shuō):“(這)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)來(lái)說(shuō)應(yīng)該是一個(gè)令人鼓舞的信號(hào),貨幣政策的一些影響正在開(kāi)始生效?!彪S著非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的出爐,投資者現(xiàn)在關(guān)注的是美國(guó)3月份的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),上個(gè)月核心CPI環(huán)比升0.4%,同比升5.6%上周五歐元兌美元收跌0.2%,報(bào)1.0896。歐洲央行加息預(yù)期幫助限制歐元跌幅。摩根士丹利上周五將2023年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)20個(gè)基點(diǎn)至0.8%,同時(shí)表示,歐元區(qū)在2023年上半年可能會(huì)迎來(lái)更強(qiáng)勁的GDP數(shù)據(jù),但之后會(huì)有所下降,這是由限制性的貨幣政策導(dǎo)致的,同時(shí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不及預(yù)期也給歐元區(qū)帶來(lái)負(fù)面影響。摩根士丹利預(yù)計(jì)歐洲央行今年將再加息3次以應(yīng)對(duì)通脹,而歐洲央行管委霍爾茨曼4月3日表態(tài),如果歐洲央行將加息步伐放慢至25個(gè)基點(diǎn)“將很難再回頭”,5月份仍有可能加息50個(gè)基點(diǎn)。上周五英鎊兌美元收跌0.22%,為連續(xù)三個(gè)交易日收跌,收?qǐng)?bào)1.2411。4月4日,英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家HuwPill表示,央行需要完成消除高通脹的任務(wù),暗示將在5月份暗示將進(jìn)一步加息。不過(guò),Pill也承認(rèn),貨幣政策委員會(huì)在利率決策方面面臨艱難決定,尤其是在金融市場(chǎng)脆弱之際。盡管英國(guó)經(jīng)濟(jì)宏觀預(yù)期改善,但英國(guó)持續(xù)的高通脹、投資不足和海外市場(chǎng)需求下跌等因素,都使得投資者對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不宜過(guò)于樂(lè)觀,這將限制英鎊兌美元匯率的進(jìn)一步大幅走高。據(jù)英國(guó)媒體報(bào)道,野村證券預(yù)測(cè),2023年,英鎊兌美元匯率或可觸及1.30,但這和英國(guó)央行未來(lái)的貨幣政策措施和英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)息息相關(guān)。美元兌日元小幅走高,周一一度創(chuàng)四個(gè)交易日新高至132.64,受美元走強(qiáng)支撐,上周五美元兌日元上漲0.24%。周一重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總1.美國(guó)銀行:3月非農(nóng)可能促使美聯(lián)儲(chǔ)在5月加息,隨后暫停加息;①美國(guó)銀行認(rèn)為,3月份的就業(yè)報(bào)告使美聯(lián)儲(chǔ)有望在5月份加息25個(gè)基點(diǎn)。勞動(dòng)力市場(chǎng)正在顯示出降溫的跡象,但仍然非常緊張;②美國(guó)銀行仍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在5月會(huì)議后維持利率不變,這意味著最終利率將在5.0%-5.25%之間。1月份之后經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)放緩,意味著第二季度經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)疲軟,并造成本季度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。到6月議息會(huì)議時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)將獲得大量關(guān)于第二季度的數(shù)據(jù),屆時(shí)應(yīng)該證明暫停加息是合理的2.對(duì)沖基金:美聯(lián)儲(chǔ)政策即將轉(zhuǎn)向美元一年半內(nèi)或貶值15%;①英國(guó)對(duì)沖基金EurizonSLJCapital發(fā)布報(bào)告稱(chēng),隨著通脹降溫,美聯(lián)儲(chǔ)即將放松貨幣政策,美元可能在未來(lái)一年半內(nèi)再下跌10%至15%;②該公司的首席執(zhí)行官StephenJen近日表示,美聯(lián)儲(chǔ)可能非常接近甚至可能已經(jīng)越過(guò)了其鷹派立場(chǎng)的峰值,而這意味著降息即將到來(lái)3.摩根士丹利:歐元區(qū)面臨兩大阻力,通脹沖擊和貨幣政策沖擊;①摩根士丹利表示,歐元區(qū)面臨兩大阻力,通脹沖擊和貨幣政策沖擊;②3月份之前強(qiáng)于預(yù)期的軟數(shù)據(jù)表明,我們面臨的沖擊一波未平一波又起,雖然(總體)通脹沖擊正在消退,但貨幣政策沖擊尚未開(kāi)始對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生強(qiáng)烈影響。4.凱投宏觀:未來(lái)幾個(gè)月歐洲央行有進(jìn)一步加息的空間;①凱投宏觀高級(jí)歐洲經(jīng)濟(jì)學(xué)家FranziskaPalmas認(rèn)為,歐元區(qū)3月的PMI數(shù)據(jù)描繪了一幅經(jīng)濟(jì)具有彈性的圖景,意味著歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在第一季度增長(zhǎng)幾乎是確定無(wú)疑的;②此外,就業(yè)狀況非常強(qiáng)勁,通脹壓力持續(xù)存在等因素都為歐央行在未來(lái)幾個(gè)月提供了進(jìn)一步加息的空間。關(guān)鍵詞:
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