黃金早報:今日影響黃金市場的重要新聞(2023/3/31)
??基本消息面
??黃金期貨周四(3月30日)創(chuàng)下一年多來最活躍合約的最高結(jié)算價,部分原因是美元走軟和對利率下降的預期。
??美市尾盤,現(xiàn)貨黃金收報1979.81元/盎司,大幅上升15.47美元或0.79%,日內(nèi)最高觸及1984.34美元/盎司,最低觸及1955.19美元/盎司。
(相關(guān)資料圖)
??COMEX 4月黃金期貨收升0.68%,報1980.30美元/盎司。COMEX 6月黃金期貨收升0.66%,報1997.70美元/盎司。
??在現(xiàn)貨黃金上升之際,其他貴金屬也紛紛上揚:現(xiàn)貨白銀收升2.39%,收報23.894美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收升1.68%,報983.88美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收升0.24%,至1440.24美元/盎司。
??相關(guān)新聞消息
??白宮提議收緊對中型銀行監(jiān)管 增加壓力測試頻率
??針對導致數(shù)家銀行倒閉的銀行業(yè)危機,拜登政府呼吁監(jiān)管機構(gòu)收緊對中型銀行的監(jiān)管規(guī)定。
??白宮周四呼吁聯(lián)邦銀行監(jiān)管機構(gòu)與財政部共同實施一系列調(diào)整以收緊規(guī)定。白宮在聲明中表示,這些措施不需要得到國會批準。擬議的調(diào)整包括恢復對資產(chǎn)規(guī)模在1,000億美元至2,500億美元之間的銀行(硅谷銀行就屬于這種規(guī)模)的監(jiān)管措施,比如流動性規(guī)定,更嚴格壓力測試和所謂的“生前遺囑”(living wills)。
??白宮還呼吁:對這類規(guī)模的銀行每年進行壓力測試,而不是兩年一次;一旦銀行資產(chǎn)達到1,000億美元,將縮短實施壓力測試的時間;加強監(jiān)管工具,確保銀行可以承受利率上升的沖擊。
??銀行業(yè)問題未動搖美聯(lián)儲抗通脹決心 數(shù)位官員強調(diào)利率還要升
??美聯(lián)儲官員在關(guān)注硅谷銀行倒閉影響的同時,仍然強調(diào)需要降低通貨膨脹。
??三位地區(qū)聯(lián)儲行長周四的講話與鮑威爾上周的發(fā)言大致相同,即盡管銀行業(yè)面臨壓力,但決策者不會放松維護物價穩(wěn)定的職責。
??波士頓聯(lián)儲行長Susan Collins在華盛頓的一個會議上表示,“通脹率仍然太高,最近的指標強化了我的觀點,即我們還有更多工作需要做,力求將通脹率降到與2%目標相一致的水平”。今年對貨幣政策沒有投票權(quán)的Collins稱,她認為25基點的升息步伐是“適當?shù)摹?,官員們需將利率提高到足以抑制通脹的水平。
??銀行業(yè)債券顯現(xiàn)十年一遇買入機會 勇敢者甚至撲向AT1債
??在目睹了銀行業(yè)債券的集體潰敗后,全球信用債投資者重新殺入該市場,盡管對額外一級資本(AT1)債券仍心存疑懼。
??基金經(jīng)理看到抄底良機,他們篤定隨著美聯(lián)儲出手遏制危機蔓延,金融機構(gòu)已經(jīng)渡過最艱難時刻?!叭绻阍敢馊淌芸謶?,肯定有機會,”Voya的投資組合經(jīng)理Samuel Wilson周三接受電話采訪時表示?!皟r差仍有回調(diào)空間”。
??美國金融行業(yè)債券的風險溢價周三降至171個基點,3月15日曾飆升至188基點,為2020年5月以來最高。與美國其他高評級債券相比,這類債券的風險溢價仍然異常之高,多頭相信銀行債券還有上漲空間,因為它們是跟蹤指數(shù)的投資組合主要持倉。
??貨幣市場基金火爆非美國經(jīng)濟之幸 衰退火種或已被點燃
??事實證明,現(xiàn)在投資者最青睞的現(xiàn)金存放地不是銀行,而是貨幣市場共同基金。貨幣市場基金的總規(guī)模已經(jīng)超過5萬億美元,如果資金量增加過多過快,可能成為美國經(jīng)濟的一個隱患。
??貨幣市場基金的高利率及其在美聯(lián)儲加息時代的靈活性吸引了傳統(tǒng)的銀行儲戶資金,其實這個現(xiàn)象在銀行業(yè)發(fā)生動蕩前就已經(jīng)開始了,但在幾家銀行接連發(fā)生倒閉后,該趨勢得到進一步增強。
??巴克萊貨幣市場策略師Joseph Abate在報告中寫道,“儲戶注意到了銀行存款利率和貨幣基金利率之間的差異,我們預計流入貨幣基金的資金將增加數(shù)千億美元,銀行會爆發(fā)更激烈的攬儲競爭?!?/p>
??喊賣的“大空頭”Burry認錯并恭喜逢低買入者
??Michael Burry承認他錯判了形勢。這位Scion Asset Management的創(chuàng)始人曾在美聯(lián)儲2月1日決策前要交易員“賣出”股票?,F(xiàn)在,他對自己的推特粉絲說這個建議錯了,并恭喜逢低買入者將股市推高到了超過他預期的水平。
??美聯(lián)儲決策公布在即時“大空頭”Michael Burry曾發(fā)一字神秘推:“賣”?!澳銈冞@樣的BTFD一代是前所未有的,” 他寫道。BTFD指趁股價下跌時買入。
??Burry曾預見到2008年的房地產(chǎn)市場崩盤,也是Christian Bale在電影《大空頭》中飾演角色的原型。他對潛在危機的預測在社交媒體上吸引了一群狂熱的追隨者。Burry今年1月預見到政府的刺激措施會導致通脹再度飆升,并表示美國“無論以何標準”都已處于衰退中。
??華爾街平均獎金大跌26% 創(chuàng)2019年以來最低水平
??由于交易撮合業(yè)務(wù)下滑、且銀行控制成本的措施拖累了薪酬,去年華爾街平均獎金下降了26%。
??根據(jù)紐約州主計長Thomas DiNapoli的分析,去年全行業(yè)獎金池降至了337億美元,比2021年下降21%。這意味著紐約證券行業(yè)一般員工的獎金降至了176,700美元,為2019年以來的最低水平。
??“26%的降幅使平均獎金更接近金融業(yè)從業(yè)者在疫情前收到的數(shù)額,”DiNapoli在一份聲明中說?!半m然獎金減少會影響州和市的所得稅收入,但我們的經(jīng)濟復蘇并不完全取決于華爾街。休閑和餐飲招待、零售、餐館和建筑業(yè)的就業(yè)必須繼續(xù)改善,城市和州才能完全復蘇。”
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