大財富管理已成為商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展升級的重要方向之一。中國證券報記者梳理多家銀行近日披露的2022年年報發(fā)現(xiàn)，不少銀行強調(diào)持續(xù)推進財富管理業(yè)務轉(zhuǎn)型，管理資產(chǎn)規(guī)模、零售客戶數(shù)不斷增加。但受去年資本市場波動等影響，部分銀行財富管理手續(xù)費及傭金收入有所下滑。

業(yè)內(nèi)人士認為，持續(xù)拓展零售客戶群、夯實客群基礎(chǔ)，保持業(yè)務整體穩(wěn)定增長是上市銀行財富管理轉(zhuǎn)型角力的關(guān)鍵所在。

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零售客戶數(shù)正增長

銀行大財富管理業(yè)務縱深推進。截至3月28日，已有招商銀行、平安銀行、光大銀行、民生銀行等10家銀行披露2022年年報，10家銀行管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）、零售客戶數(shù)大多穩(wěn)健增長。

以股份行為例，招商銀行繼續(xù)保持零售業(yè)務領(lǐng)跑地位。2022年年報顯示，截至2022年末，該行AUM規(guī)模超12萬億元，同比增長12.68%，私人銀行客戶數(shù)突破13萬戶。此外，平安銀行、光大銀行、民生銀行AUM規(guī)模均超過2萬億元。

從年報數(shù)據(jù)來看，部分銀行較關(guān)注AUM指標，還有一些銀行、特別是中小銀行并未披露AUM數(shù)據(jù)，不過這些銀行個人存款余額穩(wěn)步增長，一定程度上體現(xiàn)出其零售業(yè)務發(fā)展良好。其中，截至2022年末，浙商銀行個人存款余額2134.91億元，同比增長15.12%。

“總體來看，2022年銀行業(yè)零售業(yè)務轉(zhuǎn)型成果比較突出，零售客戶數(shù)呈正增長，盡管此前受到疫情等因素沖擊，但整體向好的大趨勢仍未改變?！闭新?lián)金融首席研究員董希淼向記者表示。

中間業(yè)務收入承壓

在客戶規(guī)模、管理零售客戶資產(chǎn)穩(wěn)步增長的同時，受去年資本市場波動的影響，不少銀行財富管理業(yè)務收入受到波及。

年報顯示，銀行財富管理中間業(yè)務收入普遍承壓。2022年，招商銀行財富管理手續(xù)費及傭金收入309.03億元，同比下降14.28%；平安銀行財富管理手續(xù)費收入64.47億元，同比下降21.5%。

對于收入承壓的原因，招商銀行在年報中分析，主要是資本市場震蕩下行，代理基金銷售規(guī)模下降及高費率的股票型基金占比降低所致。平安銀行則表示，中間業(yè)務收入承壓是由于該行主動壓降非標類產(chǎn)品規(guī)模及證券市場波動導致的基金銷量下滑等因素造成。

此外，光大銀行、中信銀行、民生銀行等多家銀行2022年手續(xù)費及傭金凈收入超200億元。其中，中信銀行手續(xù)費及傭金凈收入370.92億元，比上年增加12.22億元，增長3.41%。

“中間業(yè)務收入下滑一定程度上跟去年金融市場變化有關(guān)。”董希淼表示，受市場影響，基金代銷、理財產(chǎn)品等表現(xiàn)欠佳，在很大程度上影響了銀行中間業(yè)務收入?！暗Y本市場回暖可期，有望帶動財富管理相關(guān)中間業(yè)務收入恢復性增長。”東興證券銀行業(yè)首席分析師林瑾璐表示。

看好財富管理發(fā)展機遇

自2020年以來，財富管理業(yè)務是上市銀行角力的重點領(lǐng)域。展望2023年，部分銀行管理層和業(yè)內(nèi)專家均看好財富管理發(fā)展機遇，并探求多元發(fā)展空間。

“2023年，若資本市場整體向好，那么銀行在財富管理方面收入亦會保持增長?！倍ｍ嫡J為，更重要的是，各家銀行要結(jié)合自身資源稟賦，針對客戶差異化發(fā)展財富管理業(yè)務。比如，大型銀行可提供綜合式、一站式財富管理服務，拓展財富管理產(chǎn)品體系，包括基金、保險、信托、銀行理財?shù)?；中小銀行可圍繞重點客群需求提供針對性財富管理服務，可加強人才培養(yǎng)，培養(yǎng)一支專業(yè)理財經(jīng)理、財富管理顧問等組成的人才隊伍?！澳壳霸诓町惢ㄎ环矫?，各家銀行還有很大提升空間。”他說。

日前，中國數(shù)字金融合作論壇與中國人民大學國際貨幣研究所聯(lián)合發(fā)布《中國財富管理能力評價報告（2022）》指出，未來，財富管理行業(yè)的開放共建成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必然趨勢。對于商業(yè)銀行，未來機會在于整合線上線下板塊，運用數(shù)字化工具在服務長尾客戶基礎(chǔ)上，更進一步服務于中高凈值乃至私人銀行客戶。