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存儲芯片溫和復(fù)蘇：供應(yīng)鏈漲價基本達(dá)成一致，漲幅仍需磋商

存儲芯片價格上漲基本達(dá)成一致，有望迎來溫和復(fù)蘇。

(資料圖)

日前，以三星、美光、海力士等存儲芯片原廠提價已經(jīng)反饋到供應(yīng)鏈，A股存儲芯片產(chǎn)業(yè)鏈公司深圳市江波龍電子股份有限公司（江波龍，301308）接受投資者調(diào)研時表示，在原廠減產(chǎn)效應(yīng)的影響下，晶圓價格上漲的趨勢已經(jīng)形成，產(chǎn)業(yè)鏈上下游對于本輪價格調(diào)整基本達(dá)成一致。

10月16日，江波龍在接受投資者調(diào)研時表示，存儲主要市場中， NAND Flash 的整體漲幅更為一致，DRAM 不同產(chǎn)品的漲幅存在較大差異。盡管目前下游市場對存儲器的采購需求有一定的恢復(fù)，但后續(xù)的漲價幅度與漲價頻率，取決于下游終端需求能否形成持續(xù)支撐。

另一家存儲芯片公司佰維存儲日前也表示，當(dāng)前行業(yè)正在回暖復(fù)蘇中，上游原廠逐步提高晶圓及顆粒售價，公司將密切關(guān)注行情后續(xù)走勢。

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，自第四季起DRAM與NAND Flash均價開始全面上漲，以DRAM來看，預(yù)估第四季合約價季漲幅約3%~8%；NAND Flash第四季合約價全面起漲，漲幅約8%~13%。

存儲芯片觸底，原廠提價10%至20%

全球存儲芯片大廠有三星、海力士、美光等外資大廠。在經(jīng)歷了史上最長的庫存調(diào)整周期后，通過減少產(chǎn)能等操作，存儲芯片正在觸底反彈。

今年9月初，《韓國經(jīng)濟(jì)日報》報道稱，三星電子已對DRAM和NAND閃存芯片漲價10%至20%，涉及三星半導(dǎo)體部門的小米、OPPO和谷歌等主要智能手機(jī)客戶。同時也計劃上調(diào)供應(yīng)自家Galaxy系列智能手機(jī)部門的內(nèi)存芯片價格。三星電子預(yù)計，第四季度起，存儲芯片市場或?qū)⒐┎粦?yīng)求。

韓國經(jīng)濟(jì)日報援引知情人士消息稱，中國客戶已同意接受三星提高芯片價格的要求，理由是他們預(yù)計智能手機(jī)銷量會增加，尤其是在海外市場。

行業(yè)觀察人士表示，在芯片行業(yè)從2022年底開始大幅減產(chǎn)后，智能手機(jī)制造商的芯片庫存水平已經(jīng)下降。

除了三星，美光自9月開始調(diào)漲NAND Flash晶圓合約價約10%。

A股企業(yè)迎來業(yè)績修復(fù)機(jī)會

存儲芯片價格觸底反彈，A股相關(guān)公司也會迎來一波業(yè)績修復(fù)。

江波龍表示，在本輪價格調(diào)整中，價格傳導(dǎo)鏈條比較清晰，正式調(diào)整到落地的時間較短。公司也會根據(jù)市場需求，適時調(diào)整備貨策略。

澎湃新聞記者以投資者身份詢問江波龍投資者部門，相關(guān)人士表示，原則上說如果原廠價格上漲的話，那么接下來公司向下游客戶提供的存儲芯片也會考慮提價。

江波龍主要從事Flash及DRAM存儲器的研發(fā)、設(shè)計和銷售，擁有嵌入式存儲、移動存儲、固態(tài)硬盤及內(nèi)存條4條產(chǎn)品線，提供消費級、工規(guī)級、車規(guī)級存儲器以及行業(yè)存儲軟硬件應(yīng)用解決方案。

佰維存儲的客戶有中興、傳音控股、聞泰科技、天瓏移動、龍旗科技、摩托羅拉、中諾通訊等廠商。

佰維存儲早前接受調(diào)研時表示，公司會根據(jù)生產(chǎn)計劃采購一定周期的安全庫存并根據(jù)原材料的價格走勢對庫存周期進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，公司保持一定庫存水位，在周期低點加強(qiáng)戰(zhàn)略備庫，為行業(yè)復(fù)蘇積極準(zhǔn)備。

不過，整體上來說，本輪存儲芯片價格上漲主要是上游原廠減產(chǎn)推動的，下游的終端需求目前還不太清晰。

一位手機(jī)企業(yè)人士接受澎湃新聞記者表示，目前采購還是按照原來的合同價格在走，但也有部分廠商開始提高報價。但目前提高報價還在口頭交流階段，未落實到合同中，具體漲幅還需要進(jìn)一步磋商。

一位存儲原廠人士對澎湃新聞記者表示，目前存儲芯片庫存依然很高，漲價未必能被完全接受。

另外一位消費電子供應(yīng)鏈人士表示，存儲芯片主要是觸底反彈，修復(fù)行情，整體想象空間不大。不過，人們也開始看多明年消費電子市場尤其手機(jī)市場回暖，可能帶動存儲芯片等產(chǎn)品回升。（澎湃新聞記者 周玲）